美猴王得到师祖起了姓名孙悟空后，便欢天喜地下拜答谢。菩提祖师便吩咐小仙带孙悟空出去拜见大众师兄，安排住处。从此以后孙悟空便收心养性，学语言，学礼貌，讲经论道，写字焚香，每日如此。闲时扫地锄草，养花种树，砍柴烧火，担水运浆，不知不觉在洞中又过了六七年。
有一日祖师登坛讲道，孙悟空听得入了神，在台下眉开眼笑，频频点头，扭腰抓腮。祖师在上面看到问道:悟空，你为何手舞足蹈，无心听讲？
孙悟空:师父，弟子是在诚心听讲，不过听师父讲到神妙之处，过于高兴才会手舞足蹈，万望师父恕罪。
菩提祖师:嗯，你既然听得明白，我问你，你到洞中多少时日了？
悟空:弟弟懵懵懂懂，不知道时日过，只记得厨房要烧柴，不够用时弟子就到后山砍柴，见到后山生满桃树，我在那里已经吃了七次桃了。
祖师:这座山叫烂桃山，你既然吃了七次，那就有七年了，如今你想跟我学什么呢？
孙悟空:任从师父教导，弟子什么都愿意学，不过最好跟师父学道，多少都好！
祖师:道字门中有三百六十旁门，旁门都有正果，就不知道你想学哪一门呢？
悟空:任凭师父主意！
祖师:那我就教你术字门中之道啦！
悟空:什么叫术字门中之道呢？
祖师:即是请仙，扶鸾，问卜，能知未来，趋吉避凶。
悟空:这个可以长生不老吗？
祖师:这个不能！
悟空:师父。这些都不实用的，我不学了。
祖师又说教其他的，一连换了几次，悟空不是嫌弃这个不能长久，就是嫌弃那样不够实用，其实是嫌弃学不到长生不老之术！
问了几次，祖师便发火了，站起来跳下高台，手拿戒尺，说:你这猢狲，这个不愿意学，那个不愿意学，你想怎样？说完用戒尺在孙悟空头上打了三下，然后倒背双手，一句话也不说转身便行入后面，顺手关了中门。吓得一班听讲的心惊胆跳，埋怨孙悟空:你只猢狲。真不知道天高地厚，慢得师父教你道法，你为何不学，还和师父争论？现在冲撞了师父，不知道几时再肯出来啦！
大家都在责怪孙悟空，孙悟空一点也不着急，一味在笑笑口赔礼认错。原来美猴王心如明镜，他已经猜到师父出的谜语，明白师父的心意，所以忍住不和大家争吵。师父打他三下，是让他记住三更时分要留心。师父倒背着手行入后面关了中门，即是叫悟空从后门入去，在密室中传道给他。师父走了以后，孙悟空内心着急，恨不得马上天黑，一到傍晚便上床睡觉，其实是为了养足精神，准备去听师父传经授道。
到了子时前后，孙悟空轻手轻脚爬起来，穿好衣服偷偷开门出去，然后一直去到后门。果然后门半开半掩，孙悟空想:师父果然是有心传道给我，所以才打开后门等我入去。孙悟空一直入到师父床前，见到师父睡着了，便不敢惊动师父，一直跪在床前。一阵间，祖师醒了，在床上叹了一口气:哎，难！难！难！想找个人传道确实是艰难。
孙悟空:师父，弟子在这里等候多时了。
祖师听出孙悟空的声音，便起来穿好衣服，大声喝道:你只猢狲，你不在前边睡觉，走来我这里干什么？
孙悟空:师父，昨天你在坛前当众叫弟子在三更时分，从后门进来传经授道给我，所以我才斗胆进来床前听候！
祖师一听，默不作声，心中却欢喜:这猢狲果然是天地生成，居然能够猜破我的谜语，懂得我的心意。
孙悟空又在恳求:师父，现在没有第三个人，只有徒弟一个在这里，望师父大发慈悲，传给我长生不老之术，我永远不忘师父大恩大德。
祖师:好！你能猜中我的谜语，懂得为师的心意，算你有缘，我也合意。你行前一步留心听，为师传授你长生不老的妙法！
悟空下拜多谢，然后跪在祖师床前细心听师父传授长生不老的口诀。
孙悟空真的是心灵福致，字字听入耳，句句记入心。听完师父讲授，他出到后门抬头一看，东方天色已经渐渐发白，他便快手快脚走回自己的房间，静静爬上床，上到床后还用力踢了几脚床板，打个哈欠说:天亮啦！天亮啦！昨晚睡得真香啊！师兄们还在沉睡中，却不知孙悟空已经学到了长生不老之术！
转眼又过了三年，有一日，祖师又登坛和大众讲道，讲到一半祖师问:悟空，你近来修道修得如何？
悟空:弟子近来心水清澈，根基逐渐坚固了。
祖师:好，你既然能通法性，会得根源，很好！不过你要防三灾利害啊！
悟空见师父提醒自己提防三灾利害，心中不以为然:师父你说过，只要道行深，就可与天地同寿，长生不老，不惧水火，百病不生，那用怕三灾利害呢？
祖师:你有所不知，长生不老并非是正常之道，所以鬼神难容。过了五百年后，天降雷灾霹你，你要预先避开，能避开你才能与天齐寿，避不过就一命呜呼！再过五百年，天又降火灾烧你，这不是凡间的火，也不是天火，这是阴火，由你脚底烧起，五脏烧成灰，四肢烧成碳，将你千年苦行化为虚幻。如果你避得过，再过五百年，天又降风灾吹你，这不是东南西北风，也不是海上的台风，山上的旋风，这股风由脑门吹进去，穿过五脏六腑，使你皮肉骨头化成水。所以说雷火风三灾厉害啊！
孙悟空听到这里，心都凉了，原来三灾如此厉害，就算我学了长生不老之术也没有用啊！于是他连忙走上前来跪下:师父，望你怜悯弟子，将躲避三灾的方法教给我，弟子永世不忘！
祖师:哦，要躲避这三灾也不难，不过你与其他人不同，所以不能传授给你。
悟空:师父，我也头顶天，脚立地，一样有五官四肢，五脏六腑，怎么会和其他人不一样呢。
祖师:是的，你虽然生得像人，却没有腮。
原来猢狲的样子确实古怪，扁鼻凸额，尖嘴无腮。
孙悟空听祖师说完伸手一摸:师父，你这么说就不公道了，我虽然没有腮，可是我比别人多了一样素袋，也可算平了数。原来猢狲吃东西最猴急，怕别人抢光了，手快脚快把食物塞进嘴里也不嚼！嘴里有个素袋，专门装食物，等到装满才吐出来慢慢嚼碎吐入胃中。
祖师听孙悟空说他有样素袋，忍不住笑了起来:哈！哈！哈！你这张嘴够滑头，好！我有天罡数三十六变，又有罡地煞数七十二变，你想学哪一门？
悟空:师父，当然是多变化的好咯！
祖师:好啦，那我就教你地煞数七十二变啦！来！来！来！我将地煞数的口诀教给你！
于是悟空走近祖师，祖师便在悟空耳边细语不知道说了什么妙法，孙悟空一下子便记住了。他真是一理通百理明，听完后自修自炼，把七十二般变化修得样样学精通。
有一日，祖师和众弟子们在三星洞前乘凉，祖师问:悟空，近来本事学的如何？
悟空:师父，我的本事学得差不多了，已经学会腾云飞天！
祖师:是吗？你飞给为师看看！
孙悟空以为自己已经很了不起，本领高强，一听到祖师要自己表演飞行，便一心要在师父面前显摆。只见悟空蹲下身来翻了几个跟斗，用力一跳，离地有五六丈高，大概一餐饭功夫，来回走了三里地远，然后落在师父面前:师父，弟子腾云飞天的本事学得如何，请师父指点。
祖师大笑:我真的让你笑死咯，你这也能叫腾云飞天？你这连爬云都算不上，一餐饭的时间才走了来回三里路，也敢叫飞天？你听过否，古人云神仙朝游北海暮苍梧。
悟空:师父，什么叫朝游北海暮苍梧呢？
祖师:凡是神仙腾云驾雾，早上在北海启程，经过东海，西海，南海，然后再回来苍梧，苍梧也就是北海的意思。整句的意思就是一日之内云游四海，周游世界！
悟空:这就难咯，难咯！
祖师:难？世上无难事只怕有心人！
孙悟空听到祖师这样说，马上上前跪下:师父，求你为人为到底，送佛送到西，大发慈悲，把腾云之法传授给弟子，弟子终身不忘师父的大恩大德！
悟空见祖师不说话，便一直恳求！祖师见悟空如此诚心便说:神仙腾云驾雾，脚一踩地便飞上天，你刚才的无头筋斗缩头缩脑，弯腰缩背，哪能跳得远，所以最多算得上爬云。我现在传授你一个筋斗云，这个筋斗云可以一个筋斗十万八千里路。
于是祖师在悟空耳朵细声传授筋斗云口诀！传授完后，祖师便入了洞内。
一班弟子围住孙悟空说:你真是得福咯，学会了师父的法术，以后当传令兵、送文书，递报单，不怕以后找不到吃饭的！
从此孙悟空运神练法，学会了筋斗云，一个筋斗便十万八千里路程！
又过了些日子，到了春归夏至的时候，一日祖师没有出来讲道。一班弟子在一颗大榕树下谈经论道，谈了多时，有一个说:悟空，你真的是不知道哪一世积来的福气，师父最疼爱的就是你了，前段时间在你耳边传授你三灾躲避之法，你学会了没有？
孙悟空:老实对各位兄长讲，一来多得师父传授，二来是我肯用功，经过我日夜修炼，这门本事早就学会了。
另一个师兄说:不如趁师父不在，你表演表演给我们看看！
孙悟空最喜欢逞能，听到别人称赞自己便得意忘形，忘记了师父的教诲，他一心要在人前卖弄:得！得！得！哪个师兄出一个题目，变化什么？
有个师兄说:这里有一颗松树，你就变化个松树看看！
孙悟空跳到空地上低声念了一句咒语，摇身一变，变作一颗大松树，和真的一模一样，分不出真假！师兄们个个拍手称赞:好耶，好耶！他们越说越高兴，越讲越大声。吵闹的声音惊动了祖师，祖师手扶拐杖出来大喝一声:放肆，谁人大胆在此吵闹不休？
弟子们吓得个个忙整理衣冠，向前站立！孙悟空也吓得现出原形，缩到师兄后边说:师父，我们在这里讲道，没有外人在吵闹！
祖师:不成体统，在这大呼小叫，哪里像个修行的样子！修行的人口开神气散，舌动是非生，怎能够在此吵闹不休！
师兄见师父生气，有个忙说:不敢隐瞒师父，刚才是我们让孙悟空变法，让他变一颗松树，他真的变成了松树，我们都为他喝彩，所以惊动了师父，求师父恕罪！
祖师:哦，好了，你们全部起来，到洞内去！
悟空正要跟着走开，祖师又道:悟空，你留下。我问你，你在此出什么风头，变什么松树！我再三吩咐你，你这些本事万万不能在人前卖弄！现在别人见到你有了本事，一定求你教他，如果你怕得罪人你就要教，如果你不教，别人就要加害于你，你的性命就难保啊！
悟空:师父，弟子知罪了！
祖师:我也不加罪于你，但你再也不能留在我身边！
孙悟空见师父要赶他走，当堂泪流满面:师父，求你留我下来！
祖师:你无谓多讲咯，去吧！
悟空:师父，那你让我去哪里好？
祖师:你从何处来，便回何处去！
孙悟空一听，马上醒悟:是了师父，我自东胜神洲傲来国花果山水帘洞来！
祖师:那你快回去吧！我保全你的性命，但这里断不可留下！
悟空:师父，我离开家乡已经有二十多年，是想回去看一下，不过师父对我的大恩大德我都没来得及报答，我舍不得离开师父呀！
祖师:也罢，也罢！讲什么恩德，以后不要惹祸，不要连累我就多得你了！
孙悟空无可奈何只好流着眼泪拜别师父，起来刚走了几步，师父又让他回来:悟空，你这次离去一定惹出很多事非，无论你以后惹出多大的祸，也不管你行凶作恶，不准你说是我的徒弟，如果你说出半个字我就能知道，到时我将你剥皮拆骨，将你的魂魄贬入十八层地狱，叫你万劫不得翻身！
孙悟空:弟子记住，我绝对不会提起师父，如果有人问我，我就说是自己学会的！
孙悟空拜别了师父念动口诀，一个筋斗便飞回东胜神洲傲来国花果山。现在回去和来的时候就大不相同了，来的时候是凡胎凡骨，漂洋过海，历经千辛万苦才来得，现在经过祖师传道，不用一个时辰，已经回到花果山。孙悟空按落云头一看:咦？这里本来风光秀丽，山花遍野，猢狲满山走动，为何现在冷清清，一片凄凉景象？孙悟空大喊一声:孩儿们，我回来了！
山上山下、石洞石缝、花木草丛中成千上万只猢狲跳了出来，围着孙悟空说:大王！大王！你真是狠心，一去就去了这么久，丢下我在这里，我们盼大王回来如日隔三秋呀！大王，最近来了一个妖魔在这行凶作恶，要强占我们的水帘洞府，我们拼死和他斗，我们不是他的对手，被他打的丢盔弃甲，家当都被他抢了不少，还捉走了许多子侄，搞得我们食无好食，睡无好睡，无处安生，只能在山缝中勉强看守家业，幸好大王回来了，大王如果再迟点回来，整座花果山都是别人的了！
孙悟空一听，真是怒从心头起，恶向胆边生:嘿，哪个妖魔鬼怪如此大胆，你们快说，我去找他报仇！
有个猢狲道:大王，这个妖魔叫混世魔王，从北边来！
孙悟空:离这里有多远？
大王，他来的时候每次都是腾云驾雾，不是大风就是大雨，不是打雷就是闪电，不知道有多少路程！
孙悟空:有我在此你们不用怕，你们好好休息，等我去找寻他！
于是孙悟空一个筋斗向北边飞去，路上只见一座大山，这座山阴风阵阵，怪石嶙峋，悬崖峭壁，十分险恶。孙悟空按落云头细细观察，忽然听到下面有声音，原来在悬崖峭壁之下有个山洞，叫做水脏洞。洞门口有几只小妖怪在巡逻，忽然见天上跳了一个人下来，妖怪转身便想走，孙悟空大声吆喝道:先别走！我不杀你，留你活口去报信。告诉你们洞主，我是正南方，花果山水帘洞洞主，你家什么混世魔王，竟敢多次欺负我家儿孙，我现在上门寻仇，要和他比个高低！
这班妖精吓得屁滚尿流，连爬带滚飞快入去报告:大王呀！大王！不得了！不得了！弥天大祸来了！
混世魔王:何事如此慌张！
洞外有只猢狲，说是花果山水帘洞洞主，说你屡次欺负他儿孙，现在特来寻仇，要和你比高低！
混世魔王听完心想:听花果山那班猢狲说他们有个大王出家修行，难道现在回来了，正要找我？于是道:你们见他什么打扮，有没有带兵器？
没有见他带兵器，秃着头，穿一件红色衣服，腰间勒一条黄腰带，脚穿一双黑布鞋！古灵精怪，不像和尚不似道士！不是神仙更不是妖怪，赤手空拳在洞外喊打喊杀，甚是可怕！
混世魔王听完，知道孙悟空没有带兵器，心里吃了个定心丸:嗟！一只猢狲，有什么可怕的！抬我兵器和盔甲上来！
那几个小妖把混世魔王的兵器和盔甲抬了上来，混世魔王穿上盔甲，拿起大刀带着一帮妖怪出到洞口，大喝一声:哪个是水帘洞洞主？
孙悟空抬头一看，只见混世魔王足足有三丈高，头戴一顶乌金盔，身披黑战袍，穿着黑盔甲，黑口黑面，拿着一把大刀，威风凛凛，杀气腾腾！
孙悟空大喝一声:学别人叫什么混世魔王，还不如叫混账魔王，枉你长着一双牛大的眼，老孙站在面前都看不见！
混世魔王低头一看，忍不住大笑起来:哈！哈！哈！我以为是何方神圣，原来是只猢狲仔，身高不过四寸，还够不着我膝盖，最多不过三十岁，两手空空，学别人登门来打斗，你有多少条命都不够送死！
孙悟空一听，大怒:你真是有眼无珠，老孙虽然矮小，但要变多高就有多高！虽然老孙没拿兵器，但我双手可以直取天边明月！不同你啰嗦，吃老孙一拳！孙悟空说完跳上前，迎面就是一拳！
混世魔王退后一步道:先别动手！我看你细小，我又神高神大，还拿着一把大刀和你打斗，杀了你也要被别人取笑！等我放下大刀，两拳把你打死，让你死得心服口服！
孙悟空笑道:看不出你也是一条好汉，来来来！我们比试比试！
混世魔王放下大刀！举起沙煲大的拳头向悟空砸下来，谁知道孙悟空矮小灵敏，左闪右跳，在混世魔王身边穿来转去，混世魔王的拳头连悟空的衣服都碰不到！悟空找了个空挡，在混世魔王胸口就是几拳，混世魔王肋骨几乎被打断了。悟空又在混世魔王屁股后踢了几脚，混世魔王尾龙骨差点别打骨折。
咦！这只猢狲好厉害，好汉不吃眼前亏，等我先下手为强。混世魔王偷偷顺手拿起大刀照着悟空的头就砍下来！还好悟空躲闪得快，大刀在头皮上撇了过去！
悟空大怒，想:你竟然如此不讲信用，说好不用刀枪只用拳脚比武！好！等我好好教训下你！孙悟空在身上拔出一根毫毛放进口中嚼碎，噗的一声喷出来，变出两三百只小猢狲。原来孙悟空在菩提祖师处学得七十二变法术，他身上有八万四千根毫毛，每根毫毛都可以变化，随心所欲，想变什么都可以。变化出来的猢狲比真的猢狲还要精灵，个个都是眼疾手快，刀枪不入。这班猢狲围住混世魔王钻来钻去，上蹿下跳，有的抓头发，有的扯脚趾！有的捏鼻子，有的扣眼睛！有的扭耳朵，有的拔胡子！有的打心口，有的捶背脊！有的踢肚子，有的挠腋窝！搞得混世魔王筋疲力倦。孙悟空一手抢过他的大刀，叫开一班猢狲，照着混世魔王头顶就是一刀，把混世魔王劈开两半！然后领着一班猢狲冲入洞中把大大小小的妖精通通杀精光！悟空腰一扭，把一班猢狲变回毫毛收上身。孙悟空刚要走，见有三十多个猢狲无精打采站到一边。悟空想，难道我法术不灵？再细一看，原来是真猢狲！孙悟空问道:你们如何来得这里？
刚才这班猢狲看到孙悟空和混世魔王打斗，已经吓傻了。现在见孙悟空杀死了混世魔王，才定了原神。于是一齐哭哭啼啼向悟空倾诉:大王！大王！我们来自水帘洞，是你的子孙，只因大王去了修仙学道，我们这几年被他欺负，把我们这些捉来这里做苦力，连我们水帘洞的家当石盆石碗都搬来了这里。
孙悟空:原来如此，你们把里面的家当全部搬出来。
搬完家当后，孙悟空一把火把水脏洞烧精光，孙悟空道:你们可以回水帘洞了，不用再怕，没人敢欺负你们了！
大王，你有所不知，我们自己回不去，我们不认得路。那个魔王不知道用了什么法术，叫我们闭上眼睛，一阵风就把我们吹来这里了，现在我们如何回得去？
悟空到:这算什么法术，这些小儿科我要多少会多少。好！你们全部闭上眼睛，我带你们回去，内叫你们睁开眼就不要睁开眼，掉下去死了就不值咯！
这班猢狲个个紧闭眼睛抱头蹲在地上，孙悟空念动咒语驾起筋斗云，一阵狂风，猢狲们已经回到花果山了！孙悟空让他们睁开双眼。这班猢狲睁开眼睛，看到已经回到了花果山，就连被混世魔王抢去的家当样样都一起被带了回来。于是个个欢天喜地，冲入水帘洞和家人父母兄弟姐妹团聚。
这一次因为孙悟空重返花果山，又杀了混世魔王，救回子孙，花果山个个欢天喜地，兴高采烈，大家安排美酒鲜花野果同孙悟空接风贺喜！
悟空把降魔救得儿孙的事说了一遍，个个对悟空赞口不绝，有的问:大王，你到哪了学得如此高超的本领？
孙悟空:我自从离开你们之后，漂洋过海，去到南赡部洲，学会讲人话，穿衣服，学人走路，行人礼，经过了八年多都没有寻找到师父。后来我又经过西洋大海，去到西牛贺洲，几经艰难才寻得一个老祖师教我长生不老之术！
猢狲们欢天喜地:大王真是洪福齐天咯！
孙悟空:还有！还有！我现在已经有姓了！
猢狲们:大王你姓什么？
孙悟空:我现在姓孙，叫悟空！
猢狲们:好呀！好呀！大王姓孙，大王是老孙，我们就是二孙，三孙！细孙，小孙！从此一家孙，一国孙，一窝孙！
大家都上来恭贺孙悟空，大盆小碗装满葡萄酒，椰子酒，鲜花，美果！个个都饮饱喝醉。
毕竟不知后事如何，且听下回分解！