7月16日，半夜刚过，还在睡梦中的李氏朝鲜水师们忽听三声炮响，顿时四周一片火光冲天，喊杀声络绎不绝。

    有许多李氏朝鲜水师士兵们大惊，连忙喊道“倭人杀来了，快逃命吧！”

    随既人人抱头鼠窜，心中只有一个念头，那就是逃命，整支李氏朝鲜水师还没接仗，便已经溃败。

    因此500艘倭军船队没遭到任何抵抗，便争先恐后地冲入漆川梁，倭军士兵跳上敌舰，见人便杀，然后烧船。

    在混乱中的李氏朝鲜水师竟然毫无还手之力，只能任人宰割！部分李氏朝鲜溃兵退至巨济岛，数百人纷纷跳船，希望游上岸去逃生，却不幸受到了早已久等的幕府第四军左近卫中将：岛津义弘，的热情招待，更添无数冤魂。

    看着满海峡着火的李氏朝鲜水师战船，让幕府加贺守：锅岛直茂，的儿子幕府龙造寺家督：锅岛胜茂，诗兴大发，他直夸见此美景，远胜观赏纪伊藩吉野郡的樱花盛会。

    待得天色渐明，惨烈的战斗才渐渐平息，此役李氏朝鲜水师几乎全军覆灭，李氏朝鲜三道水军统制使：元均、李氏朝鲜全罗右道水军节度使：李亿祺、李氏朝鲜忠清右道水军节度使：崔洪、李氏朝鲜尚庆左道水军节度使：朴泓，等将领皆死于乱军之中。

    据生还者描述，当时李氏朝鲜三道水军统制使：元均，的战船好不容易冲出了倭军包围，但是倭军仍在后面紧追不舍。

    战船刚靠岸，李氏朝鲜水师们便都一哄而散，各自逃命去也，谁也没有功夫搭理年老体迈且又肥胖的元统制使。

    再加上元统制使已经跑不动了，终于在一棵松树下被倭军追上，其结局如何后人不得而知，但想必不是当场被格杀，就是被捆绑住拖回倭军大营砍了。

    虽然元统制使的死活轻如鸿毛，但是李氏朝鲜全罗右道水军节度使：李亿祺，的战死实在是李氏朝鲜水师不可估量的损失。

    也只有全罗右道的李氏朝鲜水师军队，一直与敌交战，直至全军覆没，最后自沉于海中。

    此消息传开后，正在尚庆右道草溪服役的李舜臣闻讯，他不胜痛哭！就连李氏朝鲜都元帅：权栗，也不得不连忙赶来问计，把李舜臣请去沿海前线查看情况。

    大明方面紧急调动军队开赴李氏朝鲜王国，第一批到达明军共约3万余人，由明备倭总兵：麻贵，率领1万7千人驻守京畿右道汉城府、明东征左副总兵：杨元，率领辽东骑兵3千人驻守全罗左道南原都护府、明大宁总兵：陈愚忠，率领骑兵3千人屯兵全罗右道全州府、明海防副总兵：吴惟忠，率领4千人进至忠清左道忠州牧与南原都护府互相呼应，明宣武卫游击将军：茅国器，率兵3千人屯守尚庆右道星州牧，控制岛岭、秋风岭。

    另一边李氏朝鲜宣祖昭敬郡王河城大君：李昖，也在群臣们的压力之下，不得不起复起李舜臣为「三道水军统制使」。

    8月初3日，李氏朝鲜三道水军统制使：李舜臣，临危受命在南海岸收集残船12艘、残兵100余人。

    李氏朝廷判断水师已不可能振兴，就命李统制使改从陆战，但是李统制使却上书反对道“朝鲜语：自壬辰年至今五六年间，倭贼之所以不敢攻入全罗左右道，全是因为有水师阻遏道路，现在臣还有十二艘战船，出死力拒战，还有胜算，如果完全撤废水师，那么就是倭贼的庆幸了，臣担心他们从全罗左右道直抵汉江，虽然战船不多，但只要微臣不死，倭贼就不敢欺侮我国！”

    李氏朝鲜郡王收到书信后，急忙收回成命。

    紧接着倭军大批来袭连克尚庆右道晋州牧泗川县、全罗右道光州牧一带。

    8月13日，由幕府主帅第八军左近卫权中将：宇喜多秀家、幕府第一军左副将：小西行长、幕府第四军左近卫中将：岛津义弘，等所率领的五万倭军从尚庆右道夹击而来，直扑全罗左道南原都护府城外。

    再加上李氏朝鲜水师的覆没，导致李氏朝鲜南部沿海的防线开始崩溃，而南原都护府周围的李氏朝鲜守军们也陆续逃离岗位。

    使得南原都护府顿时成为了一座孤城，城内的守军以明东征左副总兵：杨元，所率领的3千明军为主，其次就是李氏朝鲜忠清左道防御使：李福男，率领的5千李氏朝鲜军驻守在此。

    8月16日，在三路倭军的强势猛攻之下，城内守军出现崩溃现象，危难时刻明东征左副总兵就让李氏朝鲜忠清左道防御使与自己一起撤退，但遭到了拒绝。

    随后城破，明东征左副总兵逃了出去，往李氏朝鲜王国北部忠清右道撤退，其余将领全部阵亡！

    眼见明东征左副总兵镇守的南原都护府失守后，明大宁总兵也放弃了全州府北撤回京畿右道汉城府。

    待明东征左副总兵成功突围回到了京畿右道汉城府王京时，立马就受到了明廷和李朝的极大不满。

    但是得知情况危急之后，明备倭总兵：麻贵，即刻将各地的驻守兵力召来守卫李氏朝鲜首都京畿右道汉城府。

    此时倭军自忠清右道公州牧兵分两路，由幕府第二军右副将：加藤清正、幕府丰后国藩主：太田一吉，率兵攻取了忠清右道清州府、天安郡，幕府第三军福冈国藩主：黑田长政、幕府右军大将：毛利秀元，率兵攻取全罗右道全州府黄石山城。

    其余倭军则乘胜长驱直入，再次将兵锋指向京畿右道汉城府，各地的李氏朝鲜守军们又得知明军撤退，顿时战心全无。

    又加上倭军的节节胜利，使得京畿右道汉城府再度陷入到恐慌之中，就连明备倭总兵也准备放弃汉城府王京，携带李氏朝鲜郡王北逃平安西道平壤府的打算。

    很快驻扎在平壤府的明都察院右佥都御史兼朝鲜经略：杨镐，得知后，他急忙赶到京畿右道汉城府，当面斥责了明备倭总兵的举动，责其不战之状，并将临阵脱逃的明军南原都护府守将明东征左副总兵：杨元，押解回去辽东都指挥使司辽阳卫问斩。

    并打算交由明辽东总镇总兵：李如松，处理，至于全州府守将明大宁总兵：陈愚衷，则打三十军棍用来稳定军心。

    9月15日，李氏朝鲜三道水军统制使获知倭军即将进攻的消息，立刻召集诸将，以〈必死则生，必生则死〉和（一夫当迳，足惧千夫）的信念来激励大家背水一战。

    翌日，李氏朝鲜三道水军统制使所率的12艘战船在全罗右道海南郡之鸣梁海峡遭遇到330余艘倭军战船，战况一触即发。

    此时李氏朝鲜三道水军统制使不慌不忙，开始下令诸船一时鼓噪齐进，各放；地、玄，字（火铳番号）又加上箭镞射击如雨下，声震河岳，贼船三十只被撞破，不敢靠近李氏朝鲜水师船队，只能识趣撤退。

    此乃天幸，是为《鸣梁海战》。

    事后，明都察院右佥都御史兼朝鲜经略：杨镐，赏给李氏朝鲜三道水军统制使：李舜臣，大量白银和红缎以示嘉奖。

    李氏朝鲜郡王更是打算升他为「崇政大夫」但有大臣说李统制使官阶已高，如果再立功勋则难以奖赏，因此李氏朝鲜郡王就没有给李统制使继续升官，只给李统制使的手下诸将们升官。

    此时另一边刚上任的明蓟辽总督：邢玠，当机立断斩杀了奸臣明御倭游击将军兼通事：沈惟敬，又上奏朝廷揭发明兵部尚书：石星，通倭罪证把石星抓去北镇抚司诏狱大牢。

    而明备倭总兵为了拖住倭军北上的攻势，为明军动员争取时间，特此决定伏击倭军，命明备倭副总兵：解生，等率军2600人奔赴忠清左道稷山县北部，巩固京畿右道汉城府的前沿阵地。

    9月17日，明都察院右佥都御史兼朝鲜经略下令让明军设伏于稷山县附近，恰好与幕府第三军福冈国藩主发生遭遇战，倭军先头部队被击溃，又遇明军的后续部队明神武中卫游击将军：杨登山，率军赶到彻底击败倭军。

    后因幕府右军大将也赶到，打击明军从容撤退，迫使幕府第三军福冈国藩主成功的占领了稷山县，但却依旧未能北上京畿右道汉城府。

    此战为明军以少胜多的战例，史称（稷山大捷）虽然倭军最终占领了稷山县城，但倭军却慑于明军的野战能力，未敢前进，永远的丧失了战争主动权，对明、幕双方战略意义重大。

    不久倭军全线撤退至尚庆左道庆州府釜山浦，而明军阻滞倭军攻势，为大明帝国增兵李氏朝鲜王国赢得了时间，战略目的完美实现。是役明军伤亡两百余人，倭军伤亡六百余人。

    随后明蓟辽总督：邢玠，还派明南岛副总兵：陈璘，在忠清左道青山县夹击斩杀倭军5千人获得小胜，史称（青山大捷）但倭军却闭城不出坚守待援被明军围困十日却不能克！倭军则以诈降为缓兵之计拖住明军。

    另一边前任明播州宣慰使：杨应龙，又继续攻占了四川承宣布政使司重庆府江津县、南川县、泸州合江县，贵州承宣布政使司铜仁府洪头屯、高平屯、新村屯，以及侵略湖广承宣布政使司保靖州宣慰使司、辰州府总共48屯地区，惹得地方官府震惊，朝廷震怒。

    10月17日，明神宗：朱翊钧，授封安南黎世宗：黎惟潭，为（大明安南都统使）使得安南政权又从莫氏转入黎氏。

    另外明建州左卫军民指挥使：佟·努尔哈赤，还与叶赫女真部西城贝勒：纳拉·布杨古、叶赫女真部东城贝勒：纳拉·金台吉，联姻椎牛刑马为盟，逐步孤立了哈达女真部和辉发女真部。

    为了隐瞒朝廷自己势力扩大的消息，明建州左卫军民指挥使决定第四次入京城去朝贡大明帝国。