曹操已经拿下东川，主簿司马懿献计说：“刘备靠欺诈手段夺取了刘璋的地盘，蜀地人心还没归附。如今主公您已占据汉中，益州上下都震动不安。咱们应趁此良机迅速进军攻打益州，到时候敌人必然土崩瓦解。智者讲究的就是把握时机，这机会可不能错过啊！”曹操深沉一叹：“唉，人总是贪心不足，得了陇还望蜀！”
    刘晔赞同司马懿的观点，接着补充道：“司马仲达说得对。若我们行动稍有迟疑，诸葛亮那家伙治理国家有一套，当了丞相；关、张二将勇冠三军，做了大将；等蜀民安定下来，他们据守险要关隘，那时候就不好对付了。”曹操却回应：“士兵们远征辛苦，我们应该体恤一下。”于是决定按兵不动。
    再看看西川的百姓们，听说曹操已经拿下了东川，纷纷揣测下一个目标就是西川，一天之内吓得魂不守舍好几遍。玄德找来军师孔明商量对策。孔明微微一笑：“我有一计能让曹操主动退兵。”玄德急切地问是什么计策。孔明解释道：“曹操之所以在合淝驻扎重兵，是因为他怕孙权。现在如果我们把江夏、长沙和桂阳三郡暂时归还给东吴，并派个能说会道的人去游说孙权，让他明白利害关系，促使孙权出兵攻打合淝，这样就能牵制曹操兵力，他一定会调转枪头南下。”
    玄德问谁可以担任这个外交重任，伊籍自告奋勇：“我去最合适。”玄德听后非常高兴，立即写信准备礼物，让伊籍先去荆州通知云长，然后再入吴国交涉。
    伊籍抵达秣陵，见到孙权后先自我介绍一番。孙权召见伊籍，询问他此行的目的。伊籍恭敬回答：“先前承蒙诸葛子瑜将军攻取了长沙等三郡，由于军师不在场，交接手续没办好，所以我这次是来送回相关文书的。至于原本想归还给你们的荆州南郡、零陵等地，因为曹操突然袭击占领了东川，使得关将军处境艰难，无处安身。现在合淝防务空虚，希望贵军能够发兵攻打，迫使曹操撤兵回南方。一旦我家主公成功拿下东川，必将归还荆州全境。”
    孙权听罢，让伊籍先回馆舍休息，自己则与众多谋士商议。张昭分析道：“这是刘备担心曹操进攻西川，故意使出的计策。尽管如此，趁着曹操在汉中的时候，我们也应该乘机攻打合淝，这是上策。”孙权采纳了这个建议，安排伊籍返回蜀国后，开始计划起兵攻打曹操：命令鲁肃收回长沙、江夏、桂阳三郡，屯兵陆口，召回吕蒙、甘宁；又派人前往余杭召回凌统。
    没过多久，吕蒙和甘宁率先抵达。吕蒙献上妙计：“现如今曹操派庐江太守朱光在皖城屯兵种稻，把粮食往合淝输送，打算养肥自己的兵马。咱现在可以先拿下皖城，再进攻合淝。”孙权听了连连点头：“这主意跟我想得不谋而合！”于是安排吕蒙、甘宁打头阵，蒋钦、潘璋断后，自己则亲自带领周泰、陈武、董袭、徐盛等一众将领组成中军。此时程普、黄盖、韩当等人正在各地镇守，没有随队出征。
    大军跨过长江，攻取了和州，径直杀向皖城。皖城的朱光太守一看形势不对，赶紧派人去合淝求救，并且严令坚守城池，坚决不出战。孙权亲自来到城下视察，只见城墙上箭如雨下，连他的大旗都被射中几箭。回到营寨后，孙权问大家：“你们说怎么才能拿下皖城呢？”董袭提议：“可以让人堆土山攻城。”徐盛又提出：“或者搭建云梯，造虹桥，从空中观察城内情况后再发起攻击。”吕蒙却说：“这些方法都耗时太久，万一合淝的援军到了，咱们就不好办了。现在我们刚到，士气正旺，应该趁热打铁，明日黎明时分发动总攻，中午之前就能破城。”孙权采纳了他的建议。
    第二天五更天吃完饭，三军全力出击。皖城上的箭矢石头纷纷落下。这时，甘宁手握铁链，硬是顶着箭雨冲了上去。朱光命令弓箭手一起放箭，但甘宁力拨千斤，直接用铁链把朱光给dd（此处应为“撂倒”）。吕蒙亲自擂鼓助威，士兵们一拥而上，乱刀之下砍死了朱光。剩下的守军纷纷投降，就这样，辰时不到，皖城就被攻克了。另一边张辽率军半路上接到消息，得知皖城已经失守，只好撤回合淝。
    孙权进入皖城不久，凌统也领兵抵达。孙权慰问完毕后，大大犒赏了全军将士，特别重赏了吕蒙和甘宁等人，并设宴庆祝胜利。席间，吕蒙谦虚地让甘宁坐上座，高度赞扬他的功劳。酒喝到一半的时候，凌统想起甘宁曾杀了他父亲的旧仇，又看到吕蒙夸赞甘宁，心里怒火中烧，瞪大眼睛看了甘宁半天，突然拔出腰间的宝剑，站起来高喊：“宴会没啥乐子，我来舞剑助兴！”甘宁心知肚明，推开果盘起身，两手各拿一根方天画戟，迈步走出来说：“那我也来秀一把筵前使戟的功夫。”吕蒙见二人情绪不对，立刻一手拿着盾牌，一手提着大刀，站在中间说：“二位虽然厉害，但我这个技术流也不差哦！”说完便耍起了刀牌，巧妙地隔开了两人。很快有人报告给了孙权，孙权急忙骑马赶到现场。大家看到主公来了，这才放下手中的兵器。孙权说：“我说了多少次你们别老惦记旧仇，今天这是闹哪出啊？”凌统哭着跪倒在地。孙权好说歹说劝了半天。第二天，大军继续出发攻打合淝，全体部队整装待发。
    张辽因为皖城失守，心情低落回到合淝。这时曹操派了个快递小哥薛悌给他送来一个神秘木盒，上面贴着曹操的亲笔封条，并附言：“敌军来犯时方可打开。”这天刚巧有人汇报说孙权亲自率领十万大军杀奔合淝而来。张辽一看，哟呵，时机到了，果断拆开木盒，只见里面写着：“若孙权兵临城下，张辽、李典两位将军出城迎战，乐进将军固守城池。”
    张辽把这份“作战指南”给李典和乐进看，乐进问：“张将军，您怎么看？”张辽眉头一皱计上心来：“主公现在远征在外，吴军以为我们必败无疑。如今咱可以主动出击，拼死一战挫其锐气，安定军心后再坚守城池。”谁知李典同志平时跟张辽关系有点微妙，听到这话没吱声。乐进见状，心想人多势众打不过，不如稳守，便说：“敌众我寡，硬碰硬恐怕不是明智之举，还是坚守为妙。”
    张辽一听急了：“你们这是私心作祟，不顾大局！我现在就带兵出城决一死战！”边说着边让手下准备马匹。李典被张辽这一番话激得热血沸腾，拍着胸脯表态：“既然张将军如此大义凛然，我李典岂能因私人恩怨而忘公事？一切听从指挥！”张辽听罢大喜过望，开始布置战术：“明日咱们在逍遥津北面埋伏，等吴军冲过来时，先切断小师桥，我和乐进一起夹击他们。”李典领命后自去点齐兵马埋伏。
    再说孙权这边，他派出吕蒙、甘宁作为先锋，自己与凌统居中，其余将领随后跟进，目标直指合淝。吕蒙、甘宁率前队逼近，正好撞上了乐进的队伍。甘宁二话不说，策马上前与乐进单挑，打了没几个回合，乐进故意装作败退逃走。甘宁招呼吕蒙一块追击，孙权则在第二梯队督战，听说前军取得优势，催促全军加速前进，来到逍遥津北侧。忽然间炮声连珠般响起，左边张辽带着一票人马杀了过来，右边李典也带领部队包抄过来。孙权吓得魂飞魄散，赶紧让人传令召回吕蒙、甘宁回援，可这时候张辽的部队已经杀到眼前。凌统手下的骑兵只有三百多号人，面对曹军如山倒般的攻势根本抵挡不住。凌统一脸焦急地大喊：“主公，您咋还不快点渡过小师桥啊！”
    话音未落，张辽带着两千多精骑如同一阵旋风般冲杀过来。凌统瞬间火力全开，全力以赴迎战。孙权一看这阵势，赶紧纵马跳上桥头打算逃跑，可桥南边的桥板已经断了足有一丈多长，压根儿没有立足之地。孙权顿时吓得手忙脚乱，不知所措。这时候，牙将谷利大声喊道：“主公，您先勒住马退后一段距离，再加足马力向前冲，一鼓作气跳过桥去！”孙权听了，赶紧张罗起来，先把马往后撤了三丈多远，接着策马扬鞭，那马仿佛神助一般，腾空而起，稳稳地落在了桥南面。后世有人为此写诗称赞：“当年的卢跃檀溪，今看吴侯败合肥。退后一鞭马蹄疾，逍遥津上玉龙飞。”孙权成功跳过桥之后，徐盛、董袭立刻划船前来接应。凌统和谷利死死挡住张辽的进攻。甘宁、吕蒙领兵回援，不料却被乐进从背后追击，李典又截住他们厮杀，这一仗下来，吴军折损大半。凌统率领的三百多人几乎全部战死，他本人也身中数枪，拼死杀到桥边，却发现桥已断裂，只能绕河逃命。孙权在船上眼见此景，急令董袭驾舟接应凌统，才得以安全渡河。吕蒙、甘宁也是豁出老命逃过了河。这场大战吓得江南百姓心惊胆战，从此“张辽”这个名字成了止小儿夜啼的神器。众将领护送着孙权回到营中，孙权重赏了凌统和谷利，然后整顿船只，商议水陆并进的战略，并派人回江南调集更多兵马支援。
    此时，张辽听说孙权准备在濡须发起进攻，考虑到合淝兵力有限，恐怕难以抵挡，于是急忙让薛悌星夜奔赴汉中向曹操求救。曹操与众官员商议是否趁机收复西川，刘晔分析说：“现在蜀中的局势相对稳定，已有防备，不宜攻击。不如撤兵前往合淝救援，顺道南下江南。”曹操采纳了刘晔的建议，留下夏侯渊守卫汉中的定军山隘口，张合镇守蒙头岩等险要位置。其余军队则拔寨启程，直奔濡须坞而来。真可谓：“铁骑刚刚平定陇右，旌旗又指向江南大地。”究竟这一战结果如何，且听下回分解揭晓！