话说葭萌关的守将孟达和霍峻，得知张合的大军压境。霍峻主张坚守不出，但孟达却执意迎战，结果领兵下关跟张合硬刚，结果惨败而归。霍峻急得像热锅上的蚂蚁，连忙向成都发紧急文书求助。玄德收到消息后，赶紧请诸葛亮商量对策。
    诸葛亮在大厅召集众将领开会，说：“现在葭萌关情况危急，看来只能从阆中调回翼德才能击退张合。”法正插话道：“可眼下翼德正在瓦口镇守阆中，那也是个极其重要的位置，不能轻易调动。咱们内部选一位将军前去对抗张合吧。”
    孔明笑着回应：“张合可是魏国的名将，不是随便哪个都能对付得了的。除了翼德之外，恐怕无人能敌。”这时，人群中突然传来一声豪迈的应答：“军师怎能如此小看大家呢？虽然我年纪大了点，但我黄忠老汉愿意去砍下张合的脑袋，献给主公您！”众人扭头一看，原来是老将黄忠站了出来。
    孔明表示担心：“黄将军虽勇，毕竟年事已高，恐怕难敌张合。”黄忠一听这话，顿时白发倒竖，大声反驳：“老夫虽然快七十了，但还能拉开三石强弓，力气不减当年，对付张合那个家伙绰绰有余！”
    孔明问：“既然如此，谁来担任副将？”黄忠回答：“老将严颜可以与我一同前往，若有差池，就先用我的白头发担保。”玄德听闻大喜，当下决定让严颜、黄忠二人共同迎战张合。赵云在一旁劝阻：“如今张合亲自率军攻打葭萌关，军师不可掉以轻心。若葭萌关失守，益州就有危险了。为何派两位老将去抵挡这样的强敌呢？”孔明胸有成竹地回应：“你们以为他们老迈无力，我看汉中这地方，正是要在他俩手中夺得。”
    赵云等一众将领听了，纷纷讪笑离去。黄忠、严颜来到关上，见到孟达、霍峻，两人心里也暗自嘀咕：“这么要紧的地方，军师竟然只派两个老头来，这是闹哪样？”黄忠对严颜说：“你看到没，他们都笑话咱俩老了，今天我们就立下奇功，让他们见识一下我们的实力。”严颜拍着胸脯答应：“一切听从将军安排。”
    黄忠领军出关，与张合正面交锋。张合出马，瞥见黄忠，嘲笑道：“老爷子这么大岁数了，还敢出来打仗，真不怕丢人！”黄忠怒火中烧：“小子，别瞧不起我这个老头子，我手里的宝刀可没生锈！”说着催马向前，与张合展开激战。大约二十多个回合后，背后忽然喊杀声四起，原来严颜抄了小路，袭击了张合军队的背后。两面夹攻之下，张合大败而逃，连夜撤退八九十里。黄忠、严颜收兵回营，各自按兵不动，静待时机。
    曹洪听说张合败下阵来，又准备找他麻烦。郭淮赶紧劝道：“张合这是被逼无奈，估计要投奔西蜀去了，现在不如派兵去支援他，就当是监督他，免得他有其他心思。”曹洪觉得有道理，便派了夏侯惇的侄子夏侯尚和投降过来的韩玄的弟弟韩浩，领着五千兵马前去助战。这两位接到命令，立刻启程。
    到了张合营中，他们询问了战况，张合表示：“老将黄忠确实厉害，再加上严颜的帮助，咱们不可轻敌。”韩浩一听，激动地说：“我在长沙就知道这个老家伙不好惹，他和魏延一起献城害死了我亲哥，如今既然碰上了，说什么也要报仇！”于是，韩浩与夏侯尚带着新军离开营地，向前推进。而黄忠早就通过连日侦查，摸清了他们的路径。严颜建议：“前面有个天荡山，那是曹操囤积粮草的地方。如果我们能占领那里，断了曹军的粮草供应，那拿下汉中就有希望了。”黄忠点头赞同：“将军所言正合我意，我们可以这样那样……”严颜听从了黄忠的计划，自己带领一支军队行动去了。
    另一边，黄忠得知夏侯尚、韩浩来攻，就率军出营迎战。韩浩在阵前破口大骂黄忠是“不讲义气的老贼”，然后拍马挺枪冲向黄忠，夏侯尚也加入夹击。黄忠力战二将，连续激战十几回合后，黄忠故意败退。两人紧追不舍，一口气追了二十多里，还夺下了黄忠的大本营。但黄忠毫不气馁，重新建立了一个营地。第二天，夏侯尚、韩浩再次杀来，黄忠再度出阵应战，几番交手后，还是选择败退，这次又让对方追了二十多里，连新的营地也被抢走了。夏侯尚命令张合留守后方，张合上前劝阻说：“黄忠连败两日，其中必有诈。”结果夏侯尚反斥责张合胆小怕事，让他少废话，等着看他们建功立业。张合羞愧地退下。
    第三天，二人再次出击，黄忠一看见他们就望风而逃，连续败退数次，最后退守在关上。夏侯尚、韩浩成功攻克关隘，在关下扎寨，黄忠坚守不出。孟达暗中发信给刘备报告情况，说黄忠连连败退，现已退守关卡。刘备听闻后十分紧张，连忙询问诸葛亮。诸葛亮胸有成竹地说：“这只是老将军用的骄兵之计。”
    刘备派出刘封前往关卡增援黄忠。黄忠见到刘封，问他为何而来。刘封回答：“父亲得知您连输了几场，特意让我前来帮忙。”黄忠笑了笑说：“小将军有所不知，这其实是我的诱敌之计。今晚一战，我们就能收复所有失地，夺取他们的粮食和马匹。其实我把营地借给他们屯放物资呢。今晚让霍峻守住关卡，孟将军你帮我搬运粮草、夺马，小将军你就瞧好吧，看我如何破敌！”
    话说那夜二更天，黄忠老哥带领五千精兵果断出关，直捣敌营。原来夏侯尚和韩浩两位将军连日来见关口没啥动静，警惕性都松懈了不少；这下被黄忠奇袭破寨，他们措手不及，人还没穿好铠甲，马还没套上鞍鞯，只好各自撒丫子逃命，结果自家人马互相踩踏，死伤无数。等到天蒙蒙亮的时候，黄忠已经连续攻下了三个营地，营中丢下的武器、战马多得数不清，孟达则指挥着人马把这些战利品统统运回关内。黄忠催促部队继续进发，刘封说：“兄弟们都很疲惫了，不如先歇会儿。”黄忠却豪情万丈地说：“不入虎穴焉得虎子！”说完便策马冲在前面，士兵们也被激发起斗志，紧随其后。
    张合的部队反而被自家败退的兵马冲乱阵脚，守不住阵地，纷纷向后撤退，一路上丢弃了许多营寨，一直逃到了汉水边上。
    张合找到惊魂未定的夏侯尚和韩浩商量：“这天荡山可是咱们屯粮草的重要地点，连接着米仓山，也是囤积粮食的地方，可以说是汉中军队的生命线。一旦这里出了问题，那就意味着失去了整个汉中。我们必须要想办法守住。”
    夏侯尚满不在乎地说：“米仓山那边有我叔父夏侯渊亲自坐镇，与定军山紧密相连，不用担心。至于天荡山嘛，有我兄长夏侯德驻守，我们应该去投靠他，共同保护这座山。”
    于是乎，张合带着俩兄弟连夜奔赴天荡山找夏侯德汇报情况。夏侯德听了之后胸有成竹，说：“我这里有十万大军，你们可以调走一部分，重新夺回失去的营地。”张合谨慎地提醒道：“目前还是以坚守为主，不可轻举妄动。”
    就在这时，前方传来消息，黄忠率军杀到。夏侯德大笑起来：“那个老家伙不懂兵法，只会硬拼而已！”张合纠正他：“黄忠不仅勇猛，而且颇有智谋。”夏侯德依然嗤之以鼻：“蜀军远道而来，疲困不堪，还深入我们的领地，这分明是缺乏谋略的表现！”张合再次强调：“也不能小看对手，还是应保持防守态势。”
    韩浩跃跃欲试，请求分拨三千精兵前去迎战黄忠。夏侯德答应了他的请求。黄忠整装待发，刘封再次劝阻：“现在太阳都要落山了，大家都很劳累，是不是暂时休整一下？”黄忠哈哈一笑：“此乃天赐良机，不抓住就是逆天而行啊！”话音刚落，他就擂鼓呐喊，全军发起猛烈进攻。韩浩率军前来迎战，结果黄忠一出手，只一个回合就把韩浩斩于马下。蜀军士气高涨，一路高喊着冲上了山头。
    张合和夏侯尚赶紧率军抵抗，可就在这时，山后突然传来震耳欲聋的喊杀声，火光冲天，整座山谷都被映红了。夏侯德急匆匆带兵去救火，却不料正好撞上老将严颜，严颜手起刀落，瞬间把夏侯德斩落马下。原来黄忠早有预谋，让严颜提前率领军队埋伏在隐蔽处，等黄忠的队伍一到，就放火烧营，点燃了柴草堆，烈焰熊熊燃烧，照亮了整个山谷。严颜斩杀了夏侯德后，从山后杀出，前后夹击之下，张合、夏侯尚顾此失彼，只能放弃天荡山，往定军山方向逃窜，投奔夏侯渊去了。
    话说黄忠、严颜两位老将坚守住了天荡山，捷报如同插了翅膀一样飞到成都。刘备接报后，立刻召集众将领开了一场庆功大会。法正这时候发表了一番高论：“想当年曹操拿下汉中，降服张鲁之后，竟然没有乘胜追击我们巴蜀，反而留下夏侯渊、张合这俩兄弟守着，自己带着大军回北方去了，这明显是战略失误啊！现在张合新败，天荡山失守，主公您要是抓住这个时机亲自领兵去攻打，那汉中就稳拿下了。一旦咱们有了汉中，就可以训练兵马，囤积粮草，瞅准机会讨伐敌人，退可固守一方。这简直是老天爷给的机会，千万不能错过哇！”
    刘备和诸葛亮听罢都深以为然，于是传令赵云、张飞担任先锋，自个儿带领十万大军准备进军汉中，并且通知各处严密戒备。此时正是建安二十三年秋七月的一个大吉之日。刘备的大军浩浩荡荡出了葭萌关，在下面扎营驻扎，还特意把黄忠、严颜请到大营，好生嘉奖了一番。
    刘备对他们说：“大家都说将军老矣，但我知道你们都是宝刀未老的猛将。如今立下奇功，我看汉中的定军山可是南郑的重要屏障，也是粮草屯集的地方，若能攻下定军山，阳平这一路也就不足为虑了。不知道黄将军是否还敢再去取定军山？”黄忠一听，豪情万丈地答应了，立刻就要带兵出发。这时，孔明急忙拦住他：“老将军虽然英勇过人，但夏侯渊可不是张合可以比拟的。夏侯渊这家伙不仅武艺高强，更是精通兵法战术，曹操之所以这么信任他，让他镇守汉中，就是因为他有超凡的将才。虽然您之前打败了张合，但我担心您未必能胜过夏侯渊。我想考虑派一个人去荆州调回关羽将军，这样才有把握对抗夏侯渊。”
    黄忠听罢更加激昂地说：“哎呀，你这是忘了廉颇八十岁还能吃一斗米、十斤肉，诸侯都怕他的勇猛，不敢侵犯赵国边境的故事了吧？我黄忠还没满七十呢！你说我老，我偏要证明给你看，这次我就只带本部三千精兵前去，保证提溜着夏侯渊的人头回来。”孔明再三劝阻，可黄忠执意要去。最后孔明无奈道：“既然将军坚持要去，那我就派一个人作为监军与你同去，如何？”看来请将还需激将法，有时候年轻人还真不如老年人果断决绝。不知这位监军究竟是何方神圣？欲知详情，请看下文分解。