贯穿加尔姆大森林南北的“森林大道”。
正乘龙马往南急行的红胡子将军察拉特，突然被某人叫住。
对手是丹焕的弟弟丹臣和同伴的亲卫新营魔道师队。
说想打听姐姐的下落。
查拉特警惕地回答道。
“具体情况我不太清楚。不过，听说因为发生了什么纠纷，被关在牢里的女人逃跑了，我想那就是丹焕吧。那么，如果有的话，到目前为止，还没听说有人被捕。
“哦，是这样吗？”
丹臣松了一口气，他的脸看起来就像迷路的孩子一样稚嫩。
查拉特多少有些同情地问道：“怎么了？”
丹臣似乎不知道该说到什么程度，回头看了看同伴，但没有任何反应，于是他下定决心，开始对查拉特说话。
姐姐原本是受努尔吉斯陛下之命，前往格尔曼尼亚帝国暗中调查宰相恰都斯的。
但是，不知为何对巴罗多的内讧产生了兴趣，与内战也有关系，更在塞大平原的战役中积极支援大元帅大玄水顿大人。
当时为了联络，回到了加尔曼尼亚帝国就被监禁了起来。
虽然不知道原因，但查罗亚团长的手下设置了好几个结界，所以命令他的肯定是查多斯。
我们试着去营救，但是我们的力量无能为力，于是就拜托了多恩大人的另一个身姿——魔女朵拉大人帮忙。
于是，多拉大人把特别的魔法工具投入了牢里。
托姐姐的福，总算把姐姐从牢里放了出来，但不知是不是因为消魔草封了魔道的缘故，姐姐一直没有联系。
话虽如此，我们也无法在陌生的中原寻找，只能在葛林大森林的秘密训练场等待。
今日，将军阁下碰巧路过，有人看到，恕我冒昧，便上前搭话。
在您这么急的时候，实在抱歉。
当丹臣打算离开时，查拉特不禁问道。
“你多大了？”
“十三岁。”
查拉特眯起眼睛，仿佛看着孙子。
“是吗？嗯，你一定很担心吧？如果听到什么消息，我就告诉你。你在森林的哪边？”
丹臣踌躇了一下，似乎觉得查拉特是个值得信任的人，便把没告诉多拉的事告诉了她。
“从这里的正东方向，有一棵特别大的树，那是野人和人们称为‘万年树’的古树，只有一棵从周围特别大，所以一眼就能认出来。这棵树就是我们的训练场。”
“哦，‘万年树’我听说过。如果知道什么，我就跟熟识的魔道师联系。他看起来很不讨人喜欢，但不坏。”
“谢谢，那就先告辞了。”
当丹臣等人离开后，查拉特再次跑出“森林大道”，耳边又传来“请稍等”的声音，他拦住了龙马。
“怎么了？忘了说什么吗？嗯？不，刚才的声音是？”
身旁的空气摇晃着，这次出现了两位身穿中原风中元风连帽斗篷的魔道师。
随着查拉特眼睛的高度，两人都显得形影不离。
不过，其中一人小得像个孩子，深灰色的斗篷罩得严严实实，看不清脸。
大人的话，查拉特也很熟悉的卷，一看就知道是卷，但就像刚才那样，想要回想不在的时候的脸，完全浮现不出来。
卡尔苦笑着，脸上带着一副不可思议的朴素表情。
“我并不想对你那么冷淡。”
“什么啊，你在偷听我说话吗？好不容易我还夸你不是坏男人呢。”
卡尔笑着说：“承蒙您的夸奖，实在抱歉。”
“我本不打算站着听，但从远处看，将军和东方魔道师之间可能发生了争斗，所以就隐隐相报地接近了。但事实并非如此，所以我就原原不动地告诉了他们。对我来说，只要知道多拉帮助了丹焕逃跑，就已经是大收获了。”
“哼，我对这些内幕不感兴趣，因为我是军人。哦，对了，我写信通知过格里希殿下，不过，吉尔曼……”
说到这里，查拉特似乎注意到了卡尔身边的孩子，我问卡尔：“不会是你的孩子吧？”
在卡尔回答之前，孩子脱下了帽子。
“我想卡尔不会有什么秘密。”
查拉特目不转睛地看着笑着的人，脸色变得苍白。
原来是把头发剃得整整齐齐的日耳曼。
“怎么、怎么说，你这副模样……”
查拉特一度泛白的脸转向卷发，因愤怒而染红。
“你对日耳曼大人说什么？”
格尔纳慌忙插话。
“不是的，查拉特，这是兄长的命令。”
这次查拉特对格里希怒火中烧，格尔纳和卡尔轮流劝慰并说明了情况。
听了这话，查拉特依然怒不可遏。
“那不过是为了讨人厌罢了！说到底，我还是个野人。”
查拉特正想胡言乱语，格尔纳对他说：“别再说了！”他责备别人。
“亡故的父亲曾经说过，不能因出身而歧视人。我认为这是非常重要的教诲。”
听到龙马凛然的话语，查拉特从龙马身上跳了下来。
他低着头，单膝跪在地上，双手向后一转，行臣子下臣之礼。
“失礼之处，还请平介多多包涵！”
格尔纳一下子降到了地面上，用双手包住了伸向查拉特面前的那只手。
“在今后的一段时间里，我将作为卡尔的学徒查理度过，这既是兄长的命令，也是为了保护我自己的生命。今后，如果在众人面前做出这样的事情，我会被开除。你要理解我。”
“哦，对不起！”
看到更加深深低下头的查拉特，格尔纳，不，见习魔道师查理，一脸困惑地抬头看着卡尔。
卡尔耸了耸肩，“唉，只能慢慢让他习惯了。”话刚说到一半，又突然改口。
“将军也只能习惯了，查理。”
“是的，我也要改变措辞，师父。”
两人扑哧一声笑了出来，查拉特呆呆地呆着，似乎不知道什么好笑。
没有比过去的吉尔曼王国更不幸的国家了吧。
作为国王臣子的诸侯之一的扎金，将其连同国家一起献给盖尔皇帝，成为皇帝的领地，但扎金下台后被科帕将军占领，成为名义上的自治领。
科帕仗着皇亲国戚的身份，课以重税，私囊丰厚，过着奢侈的生活，雇佣了大量雇佣兵。
然而，科帕带着一万雇佣兵军团出征塞加大平原，背叛了原本的盟友加尔曼尼亚帝国，倒向了巴洛德一方，结果得不偿失。
更悲剧还在继续，蛮族军趁机进攻，领土被蹂躏。
主导这次侵略的梅吉拉族青年集团，虽然提出了要重新建立失去故乡的国家的大义大义，但被进攻的一方却无法忍受。
而且，由于占领下的占领化，蛮族内部的部族对立从以前就开始激化，不仅没有创建新的国家，反而开始了泥沼般的部族战争。
吉尔曼的居民几乎都是农民，农田被践踏，收成被剥夺，他们也束手无策。
在这样的情况下，有个流言在悄悄嘀咕着。
不，与其说是传言，不如说是一种愿望，他说总有一天会有救国英雄从天界来救他们。
实际上，吉尔曼这个国家的形状很奇特。
比号称自由都市面积最大的魔道师之都都荣沙略大的小国，其领地几乎呈圆形。
据传说，在远古时期，从天空飞来的星星的碎片落在了这里，穿过大地开了一个圆洞，在那个遗址上堆积了大量的沙土。
因此，国家的外围是圆形的悬崖，是天然的屏障。
这也是在小国林立的中原东北部，吉尔曼一直是相对稳定的独立国家的理由之一。
因为有这样的历史，吉尔曼人相信自己是天人的子孙。
沙皇格尔卡策命令查拉特将军归还从蛮族手中夺取的吉尔曼，他想借此机会让皇弟皇帝格尔努同行，沿着贯穿加尔姆大森林南北的“森林大道”南下。遇到了带着本人的魔道师卡尔。
虽然查拉特被削发的格尔努的形象所震撼，但他本人毫不畏惧的态度反而激励了他。
“如果是这样的话，我们将从这里掉头返回首都盖奥古斯特，招募士兵。你们两人会直接逃走吗？”
卡尔正要点头，却不知为何被格尔纳制止了。
“不，不好意思，让我也和查拉特的龙马一起上吧。我想和你商量一下如何作战，最重要的是，为了不被怀疑，我想先练习一下。”
卡尔似乎明白了他的意思，微笑着点了点头。查拉特问道：“练习是什么？”反问道。
格尔纳罕见地摸了摸自己的头。
“即使剃了头发，再这样下去，你的态度和言谈举止也会被人发现。我必须学习作为魔道师见习查理的举止。不，必须这么做，查拉特大人。”
虽然有些不知所措，但查拉特还是明白了这句话的宗旨，劝他说：“那你先上车吧。”之后，他急急忙忙地说：“上车吧。”
格尔纳也笑着说了声“谢谢”，鞠了一躬，跨上龙马。
当身材魁梧的查拉特坐在他身后时，格尔纳，不，是查理的身体完全被遮住了。
卡尔身子不稳地绕到前面，提醒道。
“应该多少还残留着消魔草的影响。查理，不要勉强。”
“师父，我会小心的。”
看到他一脸自豪地点点头，卡尔松了一口气，目光转向查拉特。
“我先一步到格奥格斯特去，看来格尔卡采陛下很喜欢我，所以偶尔也要来看看我，我也有些担心。”
“哦，这个就拜托我了。虽然也有很多人说陛下的坏话，但陛下本身就是个天真无邪的人。”
卡尔似乎要对他的意见说些什么，但他只是苦笑。
卡尔当场对查拉特说：“那么，我来吧”，龙马一边跑，一边对完全变成查理的格尔纳说。
“如果是你，如何进攻吉尔曼？”
“不，我不会进攻的。”
“哦，那怎么办？”
“据我所知，吉尔曼只要越过圆形的悬崖，就几乎没有防备。如果蛮族在悬崖上设置栅栏的话就另为别论了，但应该没有。因此，只要准备好比对方更强大的战斗力，就能取胜。”
“那么，为什么不进攻呢？”
“与塞大平原不同，在拥有众多居民的吉尔曼，如果以万计的军队发生冲突，其损失可想而知。这是必须要避免的。还有一点。”
“什么？”
“皇帝陛下，或者说是唆使陛下的魔女朵拉，是不可能允许比对方多的士兵的。他们会要求以同等数量或者更差的数量来战斗的。他们是想把双方都击溃。我们也好，蛮族也好，对他们来说都只是阻碍。”
查拉特毫不掩饰心中的不安，随口问道。
“那该怎么办才好呢？”
格尔纳继续扮演查理的角色，回答道。
“很简单，将军阁下，只要和蛮族联手就行了。”