市场延续分化态势。短线题材方向延续修复行情

    在上交易日时共62股涨停，连板股总数12只，15股封板未遂，封板率为80%（不含St股、退市股及未开板新股）。焦点股方面，无人驾驶网约车概念午后再度走强，大众交通一度涨停录得13天8板，金龙汽车11天6板、动力新科12天6板；商业航天概念股腾达科技5连板、润贝航科2连板。板块上，家电、汽车拆解概念、商业航天、汽车整车等板块涨幅居前，银行、光伏设备、St等板块跌幅居前。截至收盘，沪指涨0.14%，深成指涨1.45%，创业板指涨0.92%。

    沪深股通两市前十大成交中净卖出个股数量较多，净买入方面，两大家电龙头格力电器和美的集团净买入分居前两位；长江电力结束连续净卖出，获净买入1.77亿。净卖出方面，贵州茅台连续净卖出居首，北方华创净卖出居次席，宁德时代、新易盛均遭净卖出超2亿。

    在在上交易日时早上反弹只坚守半小时就开始跳水，这就是不自信的表现，稍微拉一下就抢跑；昨天杀出来的低点基本就是本阶段的低点，所以这里没必要担心，拉高回踩后更安全，轻仓的可以考虑下手了；

    从主力板块资金监控数据来看，交运设备板块主力资金连续净流入居首。从个股主力资金监控数据来看，主力资金净流入前十的个股所属板块较为杂乱，潍柴动力净流入居首。主力资金流出前十的个股中权重股较多，贵州茅台净流出居首。板块资金流出方面，银行板块主力资金净流出居首。

    个股方面，全市场超4400只个股上涨，短线乐观情绪蔓延，资金承接力度明显加强，腾达科技早盘一度跳水跌逾8%，但被迅速拉起晋级5连板；午后金龙汽车从-4%拉升至涨停录得11天6板，并带动大众交通冲击涨停，此外锦江在线更是一度上演“准地天板”。

    从个股层面来看，智能交通概念股虽然有所分化，但仍维持着较高的资金活跃度。高标龙头大众交通维持强势，午后更是一度触及涨停，动力新科、金龙汽车等人气股也探底回升最终再度以涨停报收。

    而路畅科技、皖通科技也于在上交易日时迎来了补涨炒作。再度反映出在抱团高标资金正反馈得以延续的背景下，市场仍会持续围绕着这一题材进行低位挖潜。后续可重点关注那些叠加多个热点并且在底部异动放量的个股。

    板块方面，午后市场继续围绕设备更新和商业航天两个方向炒作，这也是全天最为强势的两大热点。短线方面，连板股走势出现两极分化，腾达科技晋级5连板，此前5天4板的中旗新材早盘快速跌停，创业板股邵阳液压一度走出3连板，此前3连板的祥明智能则大跌超15%。

    【板块异动】1、家用电器：7月25日，国家发改委、财政部印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》，统筹安排3000亿元左右超长期特别国债资金。板块在上交易日时涨停情绪很好，类似格力电器、美的集团、海尔智家等行业大票，也在上涨。板块有触底反弹的趋势。

    ??2、汽车拆解概念：同样是受益于设备更新方向。前期炒作过的人气股超越科技、怡球资源、德众汽车等在上交易日时表现均不错。

    在上交易日时市场震荡反弹，其中短线题材方向延续修复行情。有关于设备更新概念全线爆发，家电、汽车拆解、农机、工业母机等板块均涨幅居前。另一方面，商业航天延续强势，板块中超10股涨停。而此前最为火热的智能交通概念同样维持着较高的活跃度。

    从在上交易日时新能源赛道中风电和光伏板块的分化表现也可以看出，目前市场对于高位方向仍然表现出较为谨慎的心态。个股呈现高标和低位补涨两头强，中位连板股表现偏弱也符合文章此前提到的缩容抱团的情况，且商业航天概念股腾达科技的低位补涨并实现穿越，与此前智能驾驶概念的几大人气龙出现一定分离迹象，可关注连板股方向情绪在短期分歧释放后能否重新转强并带动更多低位补涨连板股出现。

    高澜股份:（观点仅供参考），公司关键产品涵盖服务器液冷板、流体连接部件、多种型号和不同换热形式 cdU、多尺寸和不同功率的tANK、换热单元可提供冷板式和浸没式液冷服务器热管理解决方案，具备从散热架构设计、设备集成到系统调试与运维的一站式综合解决方案的能力可将 pUE 降至 1.1 以内水平，目前相关产品具备批量供货能力。

    英可瑞：（观点仅供参考），换电+液冷充电桩+电源设备+智慧灯杆：1、公司主要从事电力电子行业领域中智能高频开关电源及相关电力电子产品的研发、生产和销售。 2、公司主要的产品有：电动汽车充电桩电源及系统、电力操作电源及系统、电力逆变电源、通信电源、直流供电照明产品等，充电电源产品已长期稳定应用在直流快速充电领域，可以满足换电模式下电池快整充电的应用场景。

    002837英维克:（观点仅供参考），公司机房温控产品客户关系稳定，持续推出行业领先算力设备液冷产品如 coolinside 液冷机柜及全链条液冷解决方案xSpace 微模块液冷方案等，有望贡献可观弹性。中国电信弹性d舱(2024-2025年)集中采购项目中标候选人公示，英维克为第一中标候选人，模块报价(含税)约 11.2亿元。

    尽管指数日线mAcd的底背离，使得深成指、创业板指在上交易日时双双实现放量反弹，但上方5日均线的压制仍然无法予以突破，如果短期市场无法出现补量行情，指数想要继续向上延续反弹的难度依旧较大。

    不过近期红利股在高位连续补跌后，例如中国海油、中国神华等品种已经回调至周线布林轨道线中轨，或预示着红利股的阶段性高位补跌临近尾声，若红利板块能够就此企稳展开一波像样的修复性反弹行情，或有利沪指后续继续夯实底部。

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