行情或将进入残酷的“淘汰赛”阶段

    沪指高开0.02%，深成指高开0.27%，创业板指高开0.70%，深圳国资、消费电子等板块指数涨幅居前。创投概念开盘大涨，力合科创、大众公用、复旦复华、电广传媒竞价涨停，创业黑马、华金资本、九鼎投资、鲁信创投等高开。

    从成交额环比增长前十的EtF来看，港股红利EtF成交额环比增长127%位居首位；通信EtF成交额环比增长75%位居第三位。从成交额前十的EtF来看，沪深300EtF成交额位居首位；科创50EtF成交额位居第二位。

    这两天市场情绪分歧中，反核成为市场最受欢迎的模式。这种反核模式，并不适合大部分人，对于核心模式选手，盈亏同源，尽量做核心中的情绪风向标，成功率会高一些。

    四大期指主力合约多空双方均减仓，Ih合约多头减仓数量较多；IF、Ic、Im合约空头减仓数量较多，其中IF合约空头减仓数量明显大于多头。

    【在周五炒什么？】??低空经济：北京城市副中心将率先打造全国低空文旅示范项目。 ??创投：深圳：到2026年，发挥政府投资基金作用，力争形成万亿级政府投资基金群

    在周五要闻：1），openAI解散AGI筹备团队，团队主管宣布离职。 2），多家银行发布公告，将于10月25日集中批量调整存量房贷利率。

    3），国内首次太空旅行船票淘宝上架卖光，商业航天加速“起飞”。 4），在周五将公布美国10月密歇根大学消费者信心指数等数据

    5），阿里巴巴将于10月25日（周五）收市后被纳入恒生港股通指数，并于10月28日（周一）起生效。

    6），美股三大指数周四收盘涨跌不一，道指跌0.33%，纳指涨0.76%，标普500指数涨0.21%。特斯拉股价大涨22%，纳斯达克中国金融指数跌0.82%。

    7），苹果营销负责人Greg Joswiak在社交媒体上表示，该公司计划在未来一周发布与mac电脑产品线相关的消息。

    8），生态环境部等六部门日前发布关于规范再生铜及铜合金原料、再生铝及铝合金原料进口管理有关事项的公告，明确符合要求的再生铜铝原料不属于固体废物，可自由进口。

    9），高盛将2025年铝价平均预测上调至每吨2,700美元，此前为每吨2,540美元；将2025年铜的平均价格预测上调至10,160美元\/吨，此前为10,100美元\/吨。

    10），雷军在社交平台回应小米15的价格问题称，表示今年元器件成本上涨非常多，加之研发投入非常大，小米15确实需要涨价。

    11），存量房贷利率下调在周五将正式启动。根据安排，大部分存量房贷将在在周五完成批量调整。部分中小银行完成调整的时间可能略晚，总体预计将在10月31日前全部完成。5000万户家庭、1.5亿人口将获益于本次调整。平均每年减少家庭利息支出约1500亿元。

    12），本周单晶硅片价格普遍下跌，企业大幅减产；瑞贝卡公告，公司未持有黄河信产股权，控股股东没有资产注入计划；天齐锂业预计2024年前三季度净利润亏损54.5亿元–58.5亿元；美股收盘涨跌不一，热门中概股普跌。

    下面来看板块方面：1），重组+科技:1.双成药业，地天板反核情绪风向，不管是否3波，仰望即可.2.文一科技，在上交易日时反包，不过不是市场核心，关注度一般 3.光智科技，后续可能震荡为主，类似之前的中航电测，振幅小就意义不大了.富乐德，空间肯定是递减了。

    点评：手中有优质资产有重组预期的，或者之前重组失败又有重组预期的，最近走势连续逆势的，这个可以自己去找找看，至少套利应该是可以的。

    2），军工：光大证券表示，提升国防建设的需求长期存在，同时在国际军贸、军转民领域需求的牵引下，国防军工行业有望继续保持高景气度。点评：军工预期差+景气度反转，回调是低吸机会。5日10日线低吸战法：光启技术、中国长城。趋势低吸：航发动力。

    3），华为：华为线，在上交易日时拉#常山北明——代表的鸿蒙，观察在周五的力度，新高的话，鸿蒙有套利机会，弹性标就是润和软件了。（适合激进的选手）盘中发酵了华为超导，在周五可以继续留意这块，比如：华立股份，也具备鸿蒙概念。

    不过由于目前市场整体仍处于一个震荡整理阶段，科技股方向短时间内想要重回普涨主升的概率较低。

    4），合成生物：10月23日，国资委发文称，超前布局、梯次培育量子科技、核聚变、生物制造、6G等未来产业。长寿药以及合成生物概念逆势爆发，雅本化学、兄弟科技、金达威等多股涨停。此外，例如早盘的量子通信以及临近午间收盘前的数据要素概念，均由于部分消息面利好提振展开逆势拉升。

    5），数据要素：2024数据要素发展大会于2024年10月23日在杭州盛大召开，大会以数据要素在各行业和场景价值发挥为主线。点评：数据要素实战化演练一段时间了，和化债相关，看好！趋势低吸战法：云创数据、延华智能；5日10日线低吸战法：国新健康、国脉科技。

    6），北交所：数据要素动了，先动的北交所是云创数据，低位是众诚科技。

    根据以往的经验而言，在当增量资金不足极端，这或可视为短线情绪高度信号，虽然并不意味着该方向会在在周五盘面中全线退潮，但预计相关个股分化可能会有所加剧，后续或将进入残酷的“淘汰赛”阶段。

    00061旗天科技：（观点仅供参考），深圳七彩虹借壳+数据要素+互联网金融+华为概念+网络安全+数字经济，深圳引领万亿大胆资本，深圳七彩虹要打头阵！

    中国要有自己的英伟达！中国每4张显卡有一张来自深圳七彩虹，海外业务在多个国家是前三，预测营收规模在150亿以上。保守估计，深圳七彩虹的估值在300亿以上。周末大概率发酵的题材是深圳+并购重组+数据要素。旗天科技回调到位，有走二波预期！

    香农芯创：（观点仅供参考），有想开启二波的迹象，留意5日线上方参与机会。

    台基股份：（观点仅供参考），国内大功率半导体龙头企业，半导体有机会这个票肯定不会缺席，如果它都没机会，那半导体也不用看了，高开不追等砸到深水区再上车。

    赛力斯：（观点仅供参考），属于华为+股权转让(并购重组)，概念，叠加车联网(车路协同)，无人驾驶，参股银行，固态电池等等，与华为联合推出了高端新能源车品牌“AIto”，已上市问界m5+m7+m9车型，适合激进的轻仓考虑。

    000011深物业A：（观点仅供参考），国资+重组，存在优质资产注入预期。财力背景雄厚的深圳国资旗下，明确表示将在2024年10月19日前实施重整。关注在周五平开关注低吸机会。

    显盈科技：（观点仅供参考），深圳+低空经济+铜缆高速连接+消费电子+AI眼镜+卫星导航，下方有托底，上方有动能，有反包预期，低开\/平开\/小幅高开都可以上车。

    当下盘面，北交所”大涨创新高，“St板块”集体大涨，两只新股开盘首日就造成大量追高者爆亏。每当市场出现这种极端现象，都代表了资金开始浮躁，连续震荡让很多人失去耐心。这也是情绪极端的周期。磨的你没心态，就该涨了。

    免责声明：创作目的是为了记录对A股走势的个人思考和研判，并用于记录我自己的操作轨迹，是我个人积累股票投资知识和反省操作失误的载体。文中内容具备时效性，其中观点存在过时无效、过期作废，观点仅供参考，不对您构成任何投资建议，据此操作风险自负。祝君，股运昌隆！