当下应秉承着去弱留强的原则予以应对

    沪指高开0.05%，深成指高开0.04%，创业板指低开0.27%，光伏、风电等新能源方向涨幅居前。早盘光伏板块再度走强，双良节能5连板，瑞和股份、森特股份涨停，金刚光伏、弘元绿能、晶澳科技、爱旭股份涨6%。

    从成交额环比增长前十的EtF来看，纳斯达克EtF成交额环比增长451%位居首位；从成交额前十的EtF来看，科创50EtF成交额位居首位；沪深300EtF成交额位居第二位。多只中证500指数EtF成交额大增，或与近期多只中证A500指数基金产品发行有关。

    这次调整结束后，会有一个明确的低位进场时间窗口。时间上也不会很久，最迟11.5日是变盘时间窗口。在此之前还继续维持涨一天跌一天的震荡格局。

    四大期指主力合约多空双方均减仓，Ih、IF、Ic合约多空双方减仓数量基本相当；Im合约空头减仓数量明显大于多头。

    【在周四时炒什么？】：??风电：发改委等六部门发布关于大力实施可再生能源替代行动的指导意见??消费电子：荣耀首发的magicoS 9.0是行业首个搭载智能体的个人化全场景AI操作系统

    在周四时要闻：1）本央行公布利率决议和前景展望报告。 2）在周四时将公布中国10月pmI、 m国当周初请失业金人数等数据。

    3）理想汽车、默沙东将于当地时间10月31日美股盘前披露业绩数据。

    4）欧洲央行管委内格尔表示，欧洲央行应该保持谨慎，在利率方面不要急于求成。

    5）同意广州花都经济开发区、江西贵溪经济开发区、重庆涪陵工业园区、沈阳金融商贸开发区等4个省级开发区升级为国家级经济技术开发区。

    6）微软第一财季营收656亿美元，分析师预期645.1亿美元；第一财季云收入389亿美元，分析师预期381.1亿美元。

    7）12月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨1.43美元，收于每桶72.55美元，涨幅为2.01%。

    深交所在上交易日时组织召开创业板高质量发展座谈会，深交所负责同志表示，深入落实“并购六条”，强化并购重组功能，提升重组审核效率，推动一批典型案例落地，

    8）支持上市公司围绕战略性新兴产业、未来产业进行整合，助力传统行业通过重组实现转型升级。

    9）从河南金融监管局获悉，截至10月30日，河南省“白名单”项目授信投放率已达70.04%，贷款投放规模超750亿元，有力促进了房地产市场筑底企稳，居民对新房交付信心正在回复，房地产“止跌回稳”的宏观大气候已初步显现。

    10）欧元区第三季度经济环比增速加快至0.4%，强于预期，德国Gdp也意外增长0.2%，避免了经济衰退。德国10月cpI涨幅加快至2.4%，超过预期并高于欧洲央行的2%目标。

    卓朗科技公司股票可能被实施重大违法强制退市，今起停牌一天，股票简称变更为*St卓朗；美股三大指数集体收低，Amd领跌芯片股；10天5板欧菲光第三季度净利润同比下降85.32%； m国10月Adp就业人数增加23.3万人，大超预期。

    目前市场处于流动性泛滥的状态，人气股不断拔高度，市场承接能力也是极强。指数和情绪的背离相当严重，后续或需要继续提防高位股的分歧，反包修复力度应该会逐步降低，人气标的后续应该会进入缩容阶段。

    下面来看板块方面：1）重组：重组+科技线——在上交易日时稍微弱些，按照以往的情绪经验，双成药业最好是连续2、3个地板后再度强劲起一波更能引爆行情，毕竟最近重组线获利盘太多了，可2万亿市场不缺买盘，连银之杰、富乐德、光智科技爱融软件、常山北明等，在上交易日时都没有给到深水-10%以下的反核机会。这里稍微调整下，随时可能再起一波。

    2）华为：11月部分华为mate 70零部件的计划投产数相较mate60同期增加约50%。消费电子产业链持续站上风口，欧菲光、华映科技、福日电子实现连板晋级，进而带动面板股星星科技、tcL科技涨停。

    银河电子在研报中表示，未来手机市场的增长主要受两个因素推动：折叠屏与AI 手机：随着折叠屏手机的市场接受度逐渐打开，机身轻薄度、性能不断提升，折叠屏手机的市场渗透将向更广域传递。目前，除苹果外的头部手机厂商均已入局折叠屏。

    华为线——。策略上这两天一直在说就看：手机（消费电子）+汽车，怎么样是不是都有赚钱效应

    3）光伏：截至目前，包括天合光能、晶科、通威、晶澳在内头部组件企业出货价格均已向上微调1-3分\/瓦。

    4）但光伏板块仍然表现出分化行情，包括tcL中环等公司发布的第三季度业绩仍出现不同程度大额亏损，可见整个光伏行业仍呈现出强预期弱现实的状态。

    5）发改委称、下一步将适度超前建设一批智算中心，中国长城涨停。科技核心方向tmt有韧性，重组有所松动。重点关注石锤的各个。市场分歧不到位就重新走强并不是很好的信号。

    玻璃基板：11月6号，英伟达、华为海思、三星共同参与首届国际玻璃通孔技术创新与应用论坛。相关个股：沃格光电、雷曼光电、天承科技。（点仅供参考）

    6）汽车——目前是弱了些，我们继续关注给到的几个标的：?北交所：吉冈精密（汽车+叠加重组）?主板：赛力斯（大票）?低位弹性：豪恩汽电（低位+小盘）（点仅供参考）

    后续消息事件中，小鹏汇天比较多也刚刚好启动，低位预期差方向。按照人气和逻辑正宗度只看这2个即可。光洋股份+星源卓美（点仅供参考）

    需要注意的是，由于科技股方向的回暖，势必会对其形成一定的资金分流，因此后续预计相关个股内部的分歧会有所增多，届时秉承着去弱留强的原则予以应对。

    利和兴：（点仅供参考），华为mate智能手机等产品的自动化设备供应商，在周四时应该要突破盘整区了，不高可以上车。

    上海贝岭：（点仅供参考），半导体绝对的人气龙头，5日线上方继续看修复，在周四时有水下机会还可以低吸。

    每日互动：（点仅供参考），数据安全，快手概念，比亚迪概念，专业的数据智能服务商，目前处于高位震荡中，短暂蓄势后不排除有发起二波行情的可能，尽量低吸参与。

    科森科技：（点仅供参考），如果高开的不是很多，可以关注。高开的太多了，轻仓试错。

    大众交通：（点仅供参考），城市综合交通服务商，上海最大的公交集团之一，技术面近期放量震荡，短线有望迎来突破，留意5-10日线的低吸机会！

    技术面上：上证50、沪深300平台下沿支撑很强，下方空间不超过2%。小市值的中证1000、中证2000、微盘股缩量微涨调整没有结束、时间至少需要一周。

    指数方面，在上市公司三季报披露尾端，一些权重个股业绩表现的不及预期使其股价普遍走出补跌行情，加上全球避险情绪高涨，10年美债的高位运行使得港股持续承压，进而对于A股核心资产估值形成压力。

    尽管权重大票的低迷仍有利于资金持续向题材投机深度抱团，但指数的若持续疲惫以及间歇性的反抽动作，或扔对于高标群体的抱团力度形成动摇。

    在反转逻辑的大框架下，需要关注的是这轮行情它走多长，而不是要看短期有多高。围绕着反转逻辑，资本市场和资产负债表以及中国经济要形成一种良性的正面循环，需要更长久的行情，而不是短期暴利。但是中国经济的好转不是一蹴而就的，所以，行情震荡向上，才能走得更远。

    操作上我们要做的就是逢高减仓，逢低再接回来就可以。市场的主线还是在华为，兼并重组，国产替代等方向中，在靴子没有落地之前，继续按高抛低吸、轻仓运行的策略操作即可。

    免责声明：创作目的是为了记录对A股走势的个人思考和研判，并用于记录我自己的操作轨迹，是我个人积累股票投资知识和反省操作失误的载体。文中内容具备时效性，其中观点存在过时无效、过期作废，观点仅供参考，不对您构成任何投资建议，据此操作风险自负。祝君，股运昌隆！