李存勖听取昌翼建议，决定先征凤翔。李存勖传令大军升帐，昌翼见李存勖麾下大军枕戈待旦，气势如虹，猛将如云，威风凛凛。想必是李存勖治军有方，晋王威名果然名不虚传。
    不一会，李存勖来到了中军大营。众位将军跪下，异口同声说道：“参见大王”李存勖言道：“众位将军免礼，请起”。众位将军回道：“谢大王”。李存勖言道：“孤决定征讨凤翔，进而统一天下。现拜李嗣源为天下兵马副元帅，拜袁昌翼为军师，择日领兵征讨凤翔”。李嗣源和昌翼向李存勖跪拜谢恩，众将闻言一片哗然。李存勖见状问道：“众将，谁有异议？尽可直言”。李存璋直截了当言道：“袁昌翼初入晋阳，寸功未立，大王岂可托付其大任？我等皆不服”。李存勖大怒道：“孤意已决，你等皆奉命行事，不可妄议”。众将见李存勖如此袒护袁昌翼，就不再进言。
    李茂贞收到李存勖派人送来的珍宝和书信后，笑得合不拢嘴，连连夸赞李存勖识大体，明事理，深谙做人之道。周当见李茂贞志得意满，有点得意忘形了，忍不住劝道：“大王千万不可麻痹大意啊！李存勖能屈能伸，进退有度，且视钱财为粪土，可见其志不小”。李茂贞不以为然，言道：“先生言过其实了，李克用在世时都对我卑躬屈膝，他李存勖一黄口小儿，岂能奈我何？”周当见李茂贞恣意妄为，已听不见忠言逆耳了，预感到不日便有大祸会发生。
    李存勖和李嗣源在中军大营商议进军之道。李存勖言道：“孤今日拜袁昌翼为军师，军中大将皆心怀不满，唯有兄长一言不发，不知为何？”李嗣源答道：“大王一言九鼎，臣不敢妄议”。李存勖言道：“都是自家兄弟，兄长尽管直言”。李嗣源答道：“臣观那袁昌翼谈吞得体，不卑不亢，胸有沟壑，又被大王您如此器重，想必有过人之处”。忽然士兵进营报告道：“袁昌翼求见大王”。李存勖言道：“让其进来”。昌翼进营后，言道：“臣才疏学浅，恐不能胜任军师一职，求大王收回成命，臣愿从士兵做起”。李存勖言道：“贤弟，你有旷世之才，做一士兵，岂不大材小用？你只需替孤出谋划策即可，无须理会那些流言蜚语”。昌翼答道：“朝中大将皆不服，臣恐对大王治军不利，亦会对大王威严有损”。李存勖言道：“孤疑人不用，用人不疑，孤将晋国精锐尽数交与你二人之手，只希望你二人能齐心协力，为孤攻城拔寨，统一天下。至于其他之事，自有孤为你们挡着，你们无须分心。孤已按军师之言，修书与李茂贞了，并送了无数珍宝。接下来就看你们二人了”。昌翼和李嗣源说道：“臣定当为大王肝脑涂地，在所不辞”。
    一月后，李嗣源领一路大军直攻凤翔，一路上晋军势如破竹，不日便逼近凤翔。昌翼则领一路大军扼守潼关。
    李茂贞闻知李嗣源大军已逼近凤翔城了，大吃一惊，急召众人商议抵御之策，李茂贞问道：“如今大兵压境，众卿可有退敌之策？”众人皆面面相觑，一言不发。李茂贞见状，大怒道：“你们平日一个一个都不是能说会道吗？今日为何都一言不发，简直是一群废物，孤养你们何用？”
    御史大夫裴俊回道：“我们与晋国可有盟约，如今晋国不宣而战，让我们毫无准备，手足无措，简直毫无道义，不讲武德”。李茂贞回道：“依你之见孤该当如何？”裴俊回道：“既然是晋国背信弃义在前，大王就应该联合其他各国共同讨伐李存勖”。李茂贞回道：“书生之见，这是弱肉强食的时代，其他各国巴不得我们灭亡，岂会帮忙？他们只会作壁上观，幸灾乐祸”。
    上将刘晖言道：“敌军来犯，末将当引大军与敌军决一死战”。李茂贞回道：“上将军勇气可嘉，只是我军怕不是敌军对手”。刘晦说道：“既然打不过，那只有死守凤翔了”。李茂贞回道：“死守不可取，只要敌人截断水源，我们就成人家翁中之鳖了”。
    周当言道：“先前李存勖一边送大王珍宝，一边修书向大王示弱，其意就是麻痹大王您，让您放松警惕，可见李存勖蓄谋已久，意在图我凤翔”。李茂贞言道：“那以先生之言，我们该当如何呢？”周当回道：“我军主力皆在潼关以外，现在调兵拱卫凤翔，恐已是鞭长莫及，且李嗣源大军离凤翔已不足百里。如此形势，大王理应当机立断，舍弃凤翔，向潼关突围，以求与我主力军汇合，以求他日再夺回凤翔，当为上策”。李茂贞言道：“孤已六神无主，就以先生之言，向潼关突围”。
    李茂贞率领亲信士兵向潼关进发，经过日夜兼程，终于到达了潼关。李茂贞顿觉意气风发，本想可以放松一下了。
    谁知昌翼率领大军，早在潼关等候多时了。李茂贞见对面军容甚整，问道：“对面是何人的兵马？”周当回道：“好像是袁昌翼的兵马”。李冒贞说道：“应该是无名鼠辈，听都没有听过”。周当回道：“以前好像是梁朝的状元，颇有才学”。李茂贞说道：“百无一用是书生，书生做主将肯定是不堪其用，不足为惧”。
    刘晖说道：“臣观晋军军容甚整，主将肯定是治军有方，绝对不是泛泛之辈，不可小觑”。李茂贞说道：“前面不管是谁？我们都必须踏过潼关，你前去叫阵”。刘晖回道：“末将遵命”。
    刘晖来到潼关前，大喊道：“请你们主将出来答话”。士兵回道：“来将通名”。刘晖回道：“岐国上将刘晖是也”。士兵回道：“等着”。
    士兵赶紧跑去说道：“启禀军师，岐国上将刘晖请您前去答话”。昌翼回道：“好”。
    昌翼来到城楼上，大喊道：“阁下可是刘晖？”刘晖回道：“正是本将，你是何人？”昌翼回道：“袁昌翼”。刘晖说道：“请袁将军高抬贵手，放我家主公过关，他日必厚报将军”。昌翼回道：“既然是你家主公想过关，就请你家主公亲自前来答话”。
    刘晖策马扬鞭来到李茂贞面前，言道：“袁昌翼，请您亲自前去答话”。李茂贞怒道：“他好大的官威，竟然指使起孤来了”。周当说道：“大王，您息怒，我们这不是要求人家放我们过关吗？大王就忍一忍吧！”李茂贞无奈回道：“好吧”。
    李茂贞率领大军来到关前，说道：“孤来了，袁将军有何训示？孤洗耳恭听”。昌翼回道：“训示不敢说，我只是替我主传几句话给岐王啊！”李茂贞问道：“你主是谁？”昌翼回道：“当然是晋王”。李茂贞说道：“那倒要领教”。昌翼回道：“晋王说：“念在您往日和先王的情分上，只要您愿意投降，他可以既往不咎，还可以永保您一生平安”。您自己考虑吧！”李茂贞闻言大怒道：“李存勖猖獗至极，简直目中无人，安敢如此欺孤？难道想尝孤的宝剑锋利否？”昌翼答道：“你如今的处境想必您自己心里清楚，就不要在这大言不惭，贻笑大方呢？”李茂贞怒道：“你们君臣二人蛇鼠一窝，侵吞我岐国土地城池，还敢羞辱孤？孤定要取你项上人头祭旗”。
    昌翼哈哈大笑道：“与你相比，我们只是小巫，岐国原本也不是你的，那是人家大唐的，你也不是巧取豪夺吗？我们如今只是以彼之道还施彼身，彼此彼此”。李茂贞怒道：“你欺人太甚”。刘晖说道：“此人太嚣张，让末将擒他”。李茂贞回道：“刘将军，孤颜面已经扫地，就靠你挽回了”。刘晖回道：“末将定不辱使命”。
    刘晖上前言道：“你有种就出关来，咱俩单挑”。昌翼回道：“好勇斗狠可是匹夫之勇”。刘晖怒道：“你敢骂本将是匹夫，看本将如何收拾你？”昌翼回道：“没有时间陪你玩”。刘晖大骂道：“你就是个胆小如鼠的小人”。昌翼根本没有理睬他，直接走了。
    刘晖怒不可遏，下令大军强攻潼关，结果潼关军早已严阵以待了，用流矢击之，刘晖方面损失惨重。刘晖下令大军原地休整，结果昌翼率领大军倾巢出动，打了个刘晖措手不及。
    军队本已疲惫不堪，又与昌翼大军短兵相接，经过一番厮杀，凤翔军死伤无数，李茂贞胆战心惊，犹如丧家之犬，带着残军狼狈不堪的退回了凤翔。
    不日，李嗣源大军便围住了凤翔城。李茂贞苦于无计退兵，正在焦头烂额之际。李存勖派人送来了劝降书，李茂贞看罢，气得火冒三丈，大骂道：“李存勖黄口小儿，欺我太甚，孤定与他同归于尽”。说着，李茂贞便要带兵出城与李嗣源大军决一死战，被周当等人尽力拦下了。李茂贞向周当哭诉道：“孤悔不当初，不听爱卿之言，才得今日之祸”。周当道：“李存勖阵中自有高人指点，几乎不费吹灰之力，就尽得凤翔之地”。李茂贞言道：“孤亦不服，孤此刻追悔莫及，李存勖以几箱珍宝之物，就换得孤苦心经营二十载的凤翔，也尽得孤全部基业，孤真的是羞愧难当啊！”周当道：“如今大势已去，大王未免生灵涂炭，理应早点开城投降。晋王念及往日情分，必不忍心责罚大王，还能让大王生活无虞，颐养天年”。李茂贞无可奈何，言道：“只好如此了”。
    几日后，李茂贞率领凤翔大小官员向李嗣源开城投降，李嗣源见此，言道：“明公何故姗姗来迟？”李茂贞闻言，羞愧不已，一言不发。周当见旧主，受此凌辱，言道：“我大王身系凤翔军民生计，此刻出城投降，已是极快，将军又何必咄咄逼人呢？”李嗣源麾下大将石敬瑭大怒道：“你一败军之将，还敢言勇，简直不知死活”。周当闻言，大笑几声，言道：“自古忠臣不事二主，我周当昔日不能力谏大王防患于未然，致使今日杀身之祸，是我无能，今日又让大王受尽凌辱，是我无用。身为人臣，我无能无用，还有何面目苟活于人世？“说罢，周当便径直跑向城墙，撞墙而死。
    周当之死，吓得李茂贞瑟瑟发抖，害怕李嗣源迁怒自己，故急忙言道：“都是臣管教不严，督导无方。才让属下冲撞大人，求大人责罚”。李嗣源赶紧宽慰道：“明公不必自责，大王有命，明公继续为岐王，世袭罔替，让您安度晚年，决”。李茂贞闻言，悬着的心终于落地了，言道：“谢晋王大恩，臣感激不尽”。
    李嗣源尽收凤翔各镇兵马，声势浩大，并出榜安民。尔后李嗣源引兵与昌翼汇合后，分兵据守函谷关后，转而率领大军收复长安，章丘程闻知李嗣源大军直逼长安，直接吓得弃城而逃了。至此关中之地，尽归李存勖。
    李存勖见李嗣源和袁昌翼凯旋归来，自是喜不自胜。在晋阳大摆宴席，犒劳三军。
    李存勖在席间，言道：“此次几乎不费吹灰之力，就能一举扫平凤翔，孤心甚喜，都是军师运筹帷幄之功，孤敬你一杯”。昌翼连忙起身，答道：“臣不敢居功，此次能大获全胜，都是大王隆恩所致，副元帅领兵统筹，众位将军奋勇杀敌，三军将士通力合作之功”。李存勖言道：“军师过谦了，不战而屈人之兵，此乃上策。此战军师当居首功，孤敬你”。昌翼答道：“臣愧领了”。李嗣源也站起来说道：“我也敬军师一杯，军师智谋无双，我佩服”。昌翼答道：“昌翼不敢居功，让我们同饮此杯，祝大王龙体康健，我军战无不胜，无往而不利”。三军将士亦连连附和。此战过后，昌翼在晋军大营声名鹊起，威望亦日隆。
    两月后，李存勖封李嗣源为天下兵马副元帅兼幽燕征讨使，袁昌翼为军师兼天雄军节度使，李存勖自领天下兵马大元帅，分三路大军进攻幽燕。
    三路大军进逼幽燕，刘仁恭见晋军来势汹汹，只恐自己力薄，不能阻之。故刘仁恭急忙修书向梁国朱友贞求救，期望能与梁军前后夹击晋军，晋军长途跋涉，人困马乏，必不能敌。
    朱友贞接到刘仁恭求救信后，心想那刘仁恭昔日反复无常，不足为信，但又恐李存勖一家坐大，进而威胁梁国。朱友贞决绝不下救与不救，故向朝中大臣问计，大臣也分为两派，两派官员争得不可开交，又毫无进展。朱友贞无计可施，只好召来三朝元老太尉杨师厚问询。朱友贞对杨师厚言道：“朕前日收到刘仁恭求救信后，犹豫不决，不知当救不当救？杨太尉你有何高见？”杨师厚答道：“臣听闻李存勖已收降李茂贞，尽收关中之地。如今又挥师燕国，其意志在统一天下，不可小觑。如若放任燕国不救，臣恐燕国灭掉后，李存勖会挥军直逼我梁境，晋军与我梁军乃世仇，不可不防。况且刘仁恭与先皇关系密切，燕国乃是我梁国的藩属国，唇亡齿寒，一荣俱荣，一损俱损，焉能不救？”此时杨师厚手握重兵，权倾朝野，朱友贞虽心中不悦，但又无可奈何，只好令杨师厚带领30万大军前去救燕国。杨师厚与刘仁恭修书约定前后夹击李存勖大军。
    晋军已围逼幽燕一月有余，无奈燕军坚壁清野，闭守不出。李存勖见状，甚是忧虑，担心长此以往下去，晋军粮草不济，又影响军心。李存勖觉得应该速战速决，故命李存审带领士兵在城门前，谩骂刘仁恭，激怒燕军出城决战，可燕军无动于衷。李存勖只好下令大军强攻，令崔德璋率领士兵乘夜夺城，崔德璋率领500士兵乘夜晚天黑，搭云梯强登城墙，被燕军发现后，用弓箭流矢击之，晋军500士兵伤亡殆尽，崔德璋差点也命丧于此。李存勖又令李存璋代替崔德璋继续攻城，亦是无功而返。李存勖大为恼火，又闻知杨师厚大军已快到乐源，李存勖如坐针毡，焦躁不安。
    李存勖见久攻不下，有心退兵，又恐众将笑话，骑虎难下，脾气也变得异常暴躁，动不动就打骂士兵。李嗣源等人听说李存勖有打骂士兵迹象，急忙到中军大营劝谏。
    李存勖对众将言道：“我军粮草快要不济，且杨师厚大军快要赶到燕国了，形势迫在眉睫，众将有何退敌良策？”崔德璋答道：“我军孤军深入，补给不足，现已疲惫不堪。大王应早日退兵，保留有生力量，以图他日再战”。李存勖言道：“副元帅意下如何？”李嗣源答道：“我与崔将军所见略同，我军现已人困马乏，士气低落，理应早日退兵。如等杨师厚大军到来和燕军行成夹击之势后，我军将会腹背受敌，到时再想全身而退，将会难上加难”。李存璋李存审等人随声附和，表示赞同。李存勖见众将意见几乎一致，唯有昌翼一言不发。李存勖忙问道：“袁军师有何看法？”昌翼答道：“我们应一鼓作气灭掉幽燕，绝不能给刘仁恭喘息之机，让其死灰复燃。臣听闻刘仁恭刘守光父子，历来不和，互相倾轧，早已水火不容了。此次大王天兵压境，他们才勉强作罢，放弃成见，共同抵御我军，是形势逼人之故。我断定等大王退兵后，他们父子二人必会分崩离析，继续互相残杀，故大王可退兵三舍，留一万兵马牵制燕军主力，防止燕军偷袭我军，再花重金买通他们身边之人，分别离间，让他们自相残杀，大王可看他们鹬蚌相争，然大王坐收渔翁之利”。李存勖闻言，大喜道：“袁军师果然是孤的智多星，此计甚妙，就以军师之计行事”。崔德璋劝谏道：“大王万万不可，如留一万兵马，燕军倾巢而出来攻，该如何是好？袁军师之言妖言惑众，必不能信，望大王三思”。昌翼答道：“经此几番交锋后，臣发现刘仁恭父子胸无大志，只求偏安一隅，沉迷享乐。若大王退避三舍后，他们必安于现状，继续纸醉金迷，不会进取。且我军已围困燕军一月有余，燕军犹如惊弓之鸟，兵心困乏，早已力有不逮，必不敢出城与我军战”。李存勖道：“军师可将全部计划和盘托出”。昌翼答道：“臣愿领一万兵马，扼守要道，牵制燕军主力，大王可领其余大军在半路伏击杨师厚，待大王灭掉杨师厚后，再派兵北拒契丹，断刘仁恭父子投降之路，到时燕国将孤掌难鸣，大王派人可劝降刘仁恭父子，若他们负隅顽抗，大王挥军灭掉燕国，便指日可待”。
    崔德璋等人继续劝李存勖应从长计议，不可听信袁昌翼一派胡言。谁知李存勖力排众议道：“众将不必多言，孤意已决，命袁昌翼领一万大军，扼守要道，牵制城中燕军。李嗣源领三万大军绕过乐源，伏于柳阳，其余大军随孤迎击杨师厚大军。众将皆需依令行事，不得有误”。众将皆领命而去。
    第二日，昌翼领一万兵马在离燕都三十里开外扎营。李嗣源领三万精兵绕过乐源，风雨兼程赶往柳阳。李存勖亲领30万大军与杨师厚大军对峙于乐源，杨师厚自认兵多将广，派人百般挑衅李存勖，李存勖以整顿士气为由，坚守不出。
    这边刘仁恭父子见晋军退兵后，又开始往日纸醉金迷，夜夜笙歌的日子了，全然不顾老百姓的死活。百姓苦不堪言，怨声载道，更有甚者举家逃离燕境。昌翼让小赫带着金银进入燕国都城，在城中到处散布刘守光要杀刘仁恭，取而代之的消息。一时城中谣言四起，人心惶惶，又花重金买通了刘仁恭身边的谋士苏龙。刘守光听闻流言蜚语不断，整日如坐针毡，想平日刘仁恭就对自己百般刁难，如今流言直至自己谋位，整日提心吊胆，夜不敢寐。刘仁恭听闻流言，亦是不寒而栗。苏龙对刘仁恭言道：“臣听闻刘守光对大王百般不满，早想取而代之了。”刘仁恭言道：“那先生有何良策？能助孤解此危局？”苏龙言道：“昔日安庆绪对安禄山亦是诸多不满，最后安禄山死无葬身之地。大王未免重蹈覆辙，理应先发制人，早日除掉刘守光，免得夜长梦多”。刘仁恭叹息道：“孤好歹与刘守光父子一场，骨肉相连，孤不忍赶尽死绝”。苏龙回道：“大王千万不可有妇人之仁，自古诸侯皇家亲情寡薄。既然大王心存不忍，可将刘守光去爵削职，监禁起来，免得他危害大燕，如此大王就可高枕无忧”。刘仁恭道：“就依苏先生之言”。苏龙派人去抓刘守光，谁知刘守光早已人去楼空了。刘仁恭见刘守光做贼心虚，大发雷霆，遂下令在燕境通缉刘守光，让其无处逃匿。
    这边杨师厚大军与李存勖大军对峙已三月有余。杨师厚急不可耐找李存勖决战，李存勖一直避其锋芒，坚守不出。
    刘守光纠集了各镇兵马，浩浩荡荡杀向燕都，毫不费力，就攻进了燕都，活捉了刘仁恭，并将其囚于府邸，又赐死了苏龙，刘守光自领燕王，自此燕国朝政尽归刘守光。
    杨师厚营中士兵大多背井离乡，叫苦不迭，致使军心涣散。杨师厚又怕自己长期不在朝中，朝中有变，就这样无功而返退兵，又怕皇帝怪罪，思忖再三，杨师厚决定夜袭李存勖大营。在一个夜黑风高的晚上，杨师厚率领大军进入李存勖大营，发现晋军大营灯火通明，杨师厚令大军冲杀进去，谁知晋军大营未见一兵一卒，杨师厚顿觉中计了，连忙下令让大军撤退，忽听一声“杨师厚哪里逃？”李存勖率领晋军从四周掩杀过来，梁军胆怯无比，丢盔弃甲，四处逃散，李存勖令李存璋继续追击杨师厚，自己则率领大军去和昌翼汇合。
    昌翼见刘仁恭父子彻底决断，遂率领一万大军立马赶往燕都，又将燕都围了起来，刘守光见状，只好修书向杨师厚求救。
    杨师厚率领残兵败将一路北逃，后面李存璋大军紧追不舍，后刚逃到柳阳，谁知李嗣源大军早已在此地守株待了。经过一阵厮杀后，杨师厚兵士几乎伤亡殆尽，只带200亲兵逃走了。李嗣源令李存璋留守柳阳，防止梁军卷土重来，自己率领三万精兵，去北拒契丹。
    李存勖和昌翼合兵一处，兵势甚隆，刘守光见晋军压境，又几日不见援军到来，顿时心灰意冷，决定弃城而逃，刘守光带着刘仁恭和一些亲信乘夜晚逃出了燕都。第二日，燕国大臣发现刘仁恭父子皆不见了，军心涣散，无心再战，只好开城投降。李存勖率领大军进入燕都，和士兵约法三章，受到了燕国百姓的夹道欢迎，李存勖令大军在城内休整几日，并出榜安民。
    刘仁恭父子在逃亡契丹途中，被李嗣源所擒，押到了李存勖大营，至此幽燕已平，李存勖下令班师回朝。