“初平方告以从来，初起深愧不如，以师长事之。其后俱还乡里，亲族死亡略尽，遂欲复归原处。临行，以方术授故人之子南伯逢。
    初平归淮阴黄石山，改名黄石公。初起归曲阜大庭之堂，思奋技巧，立法传后，务使己之明智，与黄石一般而后已，复投胜路东平村，依智氏托生，以再显于世。
    汝等观如此神仙，尚不能自悟，必经指点而始觉，况于微末乎?譬如根荄柔脆之草木，浪性栽移，不及时培养，欲其不萎槁者鲜矣。”
    三子再拜受教。计然移舟至岸谓东皋曰：“吾有小友渭子，得浮丘公之术，好饵术，节食养精三百年，着天地人三才之经四十八篇，与我趣向相同，欲度之出世。彼于荷泽垂钓，予以驱摄灵符，藏赤鲤腹中授之，隐于宕山，能制风雨，复授以伯阳九仙法，始能变化。今游于睢水，百年未回。子如至宋，可善视之。”东皋应诺。各自辞去。
    孙子归罗浮终老。
    皇甫投卫北漳水，贩鬻牛特，改名犊子。
    东皋改姓墨名翟，为蔡史馆，号为史墨，后入宋见染素丝者，悲曰：“染于玄则玄，染于黄则黄，所以入者变，则其色亦变，五入而以为五色，故入不可不慎也。”居年余，国人知其贤，师者甚众。
    景公举为大夫，外治经典，内修道术，着书十篇，号墨子，更居年余，叹曰：“世事已可知矣。将委流俗，从赤松子游也。”乃谢遣门人，束装游行，别号污漫，或言姓朱。
    闻庐江有支离先生善剑术，从学之。殚千金之赀，支离始传教以屠龙之技。
    三年技成而无所用，笑曰：“能屠龙而无龙可屠，技亦何益哉?”
    乃弃而东行泗水。有异人曰：“洛诵之孙深得道妙，但吝于教人。”
    墨子再拜恳求，洛诵曰：“吾昔闻大道于瞻明师，瞻明闻之聂许，聂许闻之需役，需役闻之于讴，于讴闻之玄冥，玄冥闻之参寥，参寥闻之疑始，皆约而秘密，弗传外道。子先诚正心意，别有上仙来教也。”
    墨子告退，结宇于黄石山下，精思致道，复自着书不辍，清夜假寐，似有人以被覆之，如此三夜。墨子振神默伺，有一神人自空而至，乃起而问曰：“君岂山岳之灵乎?抑度世之仙乎?愿且少留，诲我真道。”
    神曰：“见子好道，故来相视，未知子欲何求?”
    墨子曰：“愿得长生。”
    神遂授以朱英丸方、素书道灵教诫、五行变化凡三十五卷，曰：“子有仙缘，质地聪敏，得此一书便成，不必更求，但不可自生异念，有违大道。”
    语毕欲行，墨子拜问姓名，神曰：“我成石父也。”
    于是，墨子依方修合，奉法施行，皆得效验，复撰集《五行记》五卷，世人指为地仙。
    游郑郊，往见列子，已御风出游，问何时返?其家人曰：“旬有五日而后返。”墨子候之归。与语万物性理，井井有条，与语神通变幻，亹（wei）亹不倦，至问其道德微奥，则惘然失对。
    墨子去而之齐，见都市有成石父祠，异之，问市人莫有知者。
    一人卖药于祠旁，形容古怪，问之，其人曰：“我泰山崔文子也，又名野子。好服山术，年三百余，恒以医药度人，学于扁鹊。既闻白石山老人，自号成石父，有道德，往求之，教我以黄老之事，同居灊（qian）山下，修合黄老丸散，复挈我至齐都卖药。
    时通国大疫，人民死者万计，令我呼于市，言能治此症。长吏告之齐侯，令速施救。师授我以朱幡护之，下系黄老散，以临民间。有染患者，投散于水中，饮之即愈。齐侯方召见，忽弃我去游四岳，齐感其德，故立祠于此。我常往来治疾，寄寓祠中。”
    墨子闻言，欲往寻之。文子曰：“比汝到彼，又将他适矣。”
    墨子乃入云梦访鬼谷子，执礼相见，鬼谷与之细谈玄理。墨子更问今之最明道者为谁?
    鬼谷曰：“周之征藏史老子，道德渊微，为神仙之宗长。但其教化华夷，行踪莫定。鲁之孔仲尼，当世称其圣，盍不往见之。”墨子欣然往鲁。
    孔子为中都宰，一岁教化大行。定公问曰：“以子之法治鲁，可乎?”
    对曰：“虽天下可也。”乃以为司空，年五十。
    弗宰公山弗狃，因阳货为乱。季斯召孔子定其乱。进为大司寇，摄朝政，七日诛乱政大夫少正卯。
    齐黎鉏言于景公曰：“鲁用孔子，危齐奈何?”公使使告鲁为好，会于夹谷，欲以兵劫之。孔子请具司马，齐人气沮。
    景公归，晏婴请返所侵之田以谢过。鲁筑城于龟阴，名谢城，以彰孔子之功。
    国南境来一大鸟，长喙而独足，鼓翼舞于田，野人逐之，飞腾北去。
    季斯以问孔子，子曰：“鸟名商羊，居北海滨，所至有淫雨，齐鲁接壤不可不备。”斯豫戒修堤盖屋，三日果大雨如倾。
    斯以仲由、冉求为家臣。孔子言于定公曰：“大夫无百雉之城，今三家过制，请损之。乃堕三都。
    孔子相鲁大治，齐人益惧。黎鉏请归女乐于鲁，斯与鲁君受之，三日不听政。孔子作龟山操，子路曰：“夫子可以行矣。”
    及郊祭，膰俎不致于大夫，孔子遂行，由、求弃官从之，至卫之仪邑，封人请见，主于颜浊邹家。灵公致粟六万。居顷，或有谮者，公信之。
    孔子适陈过匡，弟子颜刻为御，匡人以为阳货，聚甲围之。
    子路奋戟将出斗，孔子止之，安坐鸣琴，诸弟子作歌相和。匡人知误，谢罪而去。
    灵公追还，孔子复之卫，主于大夫蘧伯玉家。公夫人南子请见，孔子见之。公与夫人同车而出，使孔子为次乘，孔子耻之，去卫适曹。
    是岁，鲁定公卒，明岁子蒋立，孔子去曹适宋。司马桓魋（tui）欲害之，乃微服而过，遂适郑。与弟子相失，独立东郭门，逢相者姑布子卿。
    审视良久，迎谓子贡曰：“是为孔丘欤?得尧之志，舜之目，禹之颈，举陶之喙。从前视之，盎盎乎似有王者，从后视之，高肩弱脊，循循固得之，转腰以下四寸，此惟不及四圣者也。污面而不惑，葭喙而不耗，羸乎若丧家之狗。子何患焉?”
    子贡归以告。孔子欣然曰：“形状未也。而似丧家狗，然哉！丘何敢当乎?”遂适陈。
    遇项橐，与论日之远近，孔子诎其辩，谓弟子曰：“吾师也。闻天上有造化神，名黔羸，善知天地之理，殆造化小儿也。”至陈，主于司城贞子家。
    五十九岁自陈适蒲，公叔氏以蒲叛，止孔子之行。弟子公良孺贤而勇，与斗甚疾，蒲人惧。孔子出东门适卫，望之于野，见一老人底春披裘，拾遗穗于畦，并歌并进。
    顾谓弟子曰：“彼叟可与言者。”
    子贡请行，逆之陇端，叹曰：“先生曾不悔乎？”
    老人行歌不留，叩之不已，乃仰应之曰：“吾何悔乎？”
    贡曰：“少不勤行，长不竞时，老无妻子，死期将至，有何乐乎？”
    老曰：“故能寿若此，乐若此。”
    贡曰：“寿者人之情，死者人之恶，子以死为乐，何也？”
    老曰：“死之与生，一往一返，死于是者，安知不生于彼？故吾知其不相若矣，安知营营而求生非惑乎？又安知今之死，不愈昔之生乎？”子贡不喻其意，还以告。
    孔子日：“吾知其可与言，果然。”
    灵公郊迎以入，询知卫人林类，年且百岁，乐道安贫。孔子击磬于卫，以寓忧世之心。有荷蒉者闻而叹之。
    孔子欲往晋，西至河，闻赵鞅杀贤大夫窦鸣犊、舜华，不济而反，还息乎陬乡，作息陬操以哀之。
    既反卫，灵公问陈，孔子以未学对，复如陈。
    鲁季斯卒，子肥为相，欲召孔子，公之渔沮之，乃召冉求。
    孔子有归欤之叹。六十一岁如蔡，六十二岁如叶。
    沈诸梁问政，对以来远附迩。
    遂行，仲由从而后，遇荷条丈人，问之丈人，责其不事农业，而从师远游。因止宿于家，以鸡黍食之，命二子出。明日由见孔子告之，孔子知其隐者，使还见之。乃至其家，已不知所之。
    孔子命由御车，适蔡至黄成山，不知济渡之处，见耦耕者，使由问津。乃楚隐士长沮桀溺也，讽由从避世之士，耰（you）而不辍。由以告，孔子怃然叹息。
    及卫境，闻灵公薨，国人立其孙陬。遂适陈蔡，楚昭使人迎聘。孔子将往，陈蔡共围于野。绝粮三日，弦诵不辍。
    晚有长人入，皂衣高冠，披甲持戟，咤声动左右。由出战不能胜。孔子曰：“何不探其胁。”由探之，其人力尽仆地，化大鲇鱼，命弟子烹之。
    子贡请至楚求援，汉阴见一丈人，为圃入井抱瓮以没而灌。子贡谓曰：“有械于此，用力寡而见功多，后重前轻，挈水若抽，其名为槹（gao）。”
    丈人作色曰：“闻之吾师，有机械者必有机事，有机事者必有机心，存机于胸，则纯白不备，神生不定，道之所不载也。吾非不知，义不为此。”子贡愕然，惭俯而不对。
    有间，丈人曰：“子非大博学以拟圣智，独弦歌以卖名声乎?汝方将忘汝神气，堕汝形骸，而何暇治天下乎?”
    子贡请问从来。曰：“在汉江常作渔父，偶种芜菁，欲收子作粮，不久当挈接舆游诸名山，入峨嵋玉笥，炼上清金丹，岂终与世相溷耶?子往矣，勿访吾事。”
    子贡卑取失色，入郢见楚昭，昭以兵迎，围始解。
    孔子见一人狂歌，从车前而过，凭轼听其歌曰：“凤兮凤兮，何德之衰也。来世不可待，往事不可追也。天下有道，圣人成焉；天下无道，圣人生焉。方今之世，仅免刑焉。福轻乎羽，莫之知载。祸重乎地，莫之知避。已乎已乎，临人以德。殆乎殆乎，画地而趋。迷阳迷阳，无伤吾行。吾行却曲，无伤吾足。山木自冠也，膏火自煎也。桂可食，故伐之。漆可用，故割之。人皆知有用之用，而莫知无用之用也。”
    孔子下车，欲告以出处之义，疾趋而去。楚使斗辛曰：“此人曾为郧邑门吏，曰陆通，字接舆，好养生怡性。平王时佯狂不仕，时谓楚狂，躬耕以食，其妻名索，亦明理。昭王使人赍金百镒，车马二驷聘之。适其妻往市，使致王命，笑而不应。使者不得其辞而返。
    妻从市归曰：‘子幼而为义，岂老而违之哉?门外辙迹何深也。’
    通曰：‘王不知我不肖，遣使来聘，我不许也。’
    其妻曰：‘不从非忠也，从之改行也，不如去之。’乃夫负釜甑，妻载絍器，变名易姓，游诸名山。食桂栌实，服黄菁子，传以为仙去。今忽来见，而以灵鸟为喻，似知夫子者。”
    子贡亦以汉阴丈人之言告。命引至所居，茅舍依然芜菁犹在，叹息回车。
    至楚，昭尊以师礼，欲封书社之地七百里。令尹子西曰：“其德不下文武，得据王壤，贤弟子为佐，非楚之福也。”昭乃止。孔子复返卫。
    明年，楚昭薨，子章立。白公胜杀子西等，囚楚惠。石乞曰：“市南有熊宜僚者，善弄丸，可当五百人，得之可成。”胜令往告，宜僚不许。乞承之以剑，弄丸如故，终不可致。叶公沈诸梁入援，白公兵败自杀，乞埋其尸，亦刎死。
    孔子居卫二年，亓官夫人卒，孔子不食而泣，七日乃止。伯鱼期年犹哭。孔子曰：“嘻，其伤之甚也。”伯鱼遂节哀。
    齐自晏婴卒，大夫陈乞杀安孺子荼，迎立长子阳生，乞自为相，未几卒，子恒秉政。恒鸠杀悼公，立其子壬。恒逆谋愈急，伐鲁树威。
    季孙肥使冉求为将，樊迟为副，战于郎，遂克齐师，求既归。肥曰：“子之军旅学之乎?性达之乎?”
    求曰：“孔子大圣，无不赅备。求也犹未之详。”
    肥曰：“召之可乎?”
    对曰：“欲召之，无小人间阻，斯可矣。”肥使公华诸臣，以币迎。
    孔子去鲁十四年，至是始返，见隐谷中芗兰独茂，叹曰：“兰为王者香，乃与众草为伍。”止车援琴作独兰操。至鲁，哀公待以告老大夫之礼。
    孔子歌丘陵以寓慨，乃序书，自唐虞至秦穆，删古诗三千为三百，晚喜读《易》，韦编三绝，序彖象系辞，说卦文言，作《孝经》，修《春秋》，弟子盖三千焉。身通六艺者七十二人，而德行首推颜回，常心斋坐忘，箪瓢陋巷，不改其乐。孔子曰：“回家贫居卑，胡不仕乎?”
    对曰：“回有郭外田五十亩，足给(zhan)粥，郭内圃十亩，足为丝麻。鼓宫商之音，足以自娱。习所闻于夫子，足以自乐。回何仕也?”
    孔子愀（qiao）然曰：“善哉！回之意也。”
    年三十二卒，头毛尽白。孔子恸之，谓有王佐才。宋人原宪受业孔门，安贫乐道。孔子尝周以粟，辞世称其高。
    墨子初闻孔子在卫，与众弟子行至郊，闻其邑号朝歌。墨子回车不入，馆于外舍以俟出。馆人公上过，见其贵俭兼爱，尚贤明鬼，非命尚同，愿为弟子。问何所来?
    墨子曰：“予所着书十六卷，凡六十一篇，欲入诸藏以垂不朽，闻周之征藏史老聃者，免而居家，特往亳求见，已西游于秦。故欲就正孔子。
    过曰：“返鲁矣。”墨子遂行，过弃馆相随。至鲁拜见，以十六卷质之。
    所谓:就有道而正，受多益以谦。