复问：“应运为谁?”
    玄女曰：“赤帝之子，当现于斯时耳。”
    问：“吕秦气数几何?”玄女不答。
    一真笑曰：“吕，二口也，不越二世而亡。”
    风后曰：“周之王天下数十世，累仁积德。今赤帝当兴，其先果何如者乎?”
    一真未及答，对席宛丘曰：“其间有段因果。昔刘累者，尧之后也。事夏为御龙氏，曾醢道君之谪龙，我以药活之，跨回南宫，色化为赤。
    今我驾此赴会，经过丰之大泽，俯视坂上，遇妇夫二人。
    察其根由，乃知赤龙当显。
    初御龙更为豕韦氏，商衰徙于唐，周复徙杜，为唐杜氏。
    宣王诛杜伯，其子适晋，为范氏士氏。士会奔秦，后复归于晋。
    其留秦返者，更为刘氏，后随魏徙大梁，梁灭转东徙于丰。
    其人即刘氏子。母初梦赤鸟如龙，戏之而生。其媪亦母虬托生。
    我因降大泽阪与语，解左骖雄龙与之。行之洛池，又解右骖雌龙纵之，使其为偶，生将周岁矣。我故来此最早。”
    风后曰：“刘累聂赤龙为脍，何德之而反光大其门?”
    宛丘曰：“子犹未之审耶?自黄帝以来，少昊之孙有高辛，颛顼之六世孙有帝舜。
    舜后有田齐，舜之五臣。
    禹为夏，契为商，稷为周，益后为秦。
    惟皋陶用法峻严，致伤天和，子孙故不得显。
    然有六蓼之封，而尧之功德巍巍，邑子丹朱于房，式微甚矣。
    今之继周而王者火也，尧王以火德，故其后应兴也。
    刘累尝醢雌龙，后必受女主之祸，报施岂有爽乎?”
    风后曰：“弟子欲佐命真主，摄伏诸魔，少积功行可乎?”
    邻席黄石公曰：“既有此志，予当助子一行。”风后称谢。
    周穆离席告上帝曰：“臣满欲暂游人间，不识可否?”
    帝曰：“五百年必有王者出，天道之常。然亦有不能正五百年者，今元续十五劫，去此尚百余年。子当应运而往，不可太先于期，致天马放逸，难于羁绁也。”
    西王母曰：“此去恐昧本来，中年当来观子之得失。”穆拜谢。
    庄周对席微笑，有欣羡之色。
    玄女曰：“庄子且耐守星宫，待时而动。”
    盖罗天星众，俱有司守，神归则明，神游则昏。
    茅蒙乃上界星官，居木德岁星宫中，周末下降于世，今将召入须弥。
    庄周在中条，常随玄女出入天衢，寓神于星宫，如朝觐之邸舍。
    上帝以蒙未返，岁星失守，即命周暂驻其宫，为本德居摄，非陈请奉敕，弗敢离也。
    葛由谓四冶仙曰：“僻处一隅，未睹中原之盛，欲观东南王气，望相引一行，席散屈至荒山。有造成五色木羊，可乘之同往。”
    皆应曰:“可。”
    斯时满堂笑语，合座飞觞。
    有一女教师领女乐百辈，翠眉绿鬓，皓齿朱颜，身穿霓裳舞袖，绣带彩裾，手执檀板云璈，凤笙龙管，向前参拜，起立两班，顿开清喉，唱出玄歌一阕，莺声呖呖，婉约悠扬。
    歌毕余音缭绕梁间。
    黄老随命起舞，众女童皆撤去乐器，长袖搏风，轻裾飏彩，如游龙飞凤。
    观者无不怡心悦目。
    舞罢，即传杯走斝，以供使令。
    少顷，走上数对美少年，锦衣花帽，博带乌靴，跪禀曰：“南楚侏儒优孟，善体人情，揣摩形态，尝扮孙叔敖感悟楚庄。故元君召敕为大演仙官，导我等嬉戏，排遣情怀。今有新演时文，敢侑诸上真一觞。”
    时堂中微暗，黄老命掌灯。
    顷刻宝炬流光，珠灯射彩。
    诸伶结束登场，演出吴越争衡近事。
    始而夫差报越，勾践败栖会稽，范蠡侍之入吴。
    继而归国，聘处女陈音教习君子军，谋伐吴。
    夫差宠西施，信伯嚭，戮伍员。
    端木子说吴伐齐救鲁，夫差北渡，与晋争盟。
    越兵乘虚破姑苏，吴亡越霸，蠡见几遁去而终。
    有知音者击节低和，狂放者拍掌称奇。
    王倪戏谓陶朱曰：“持危定倾，大夫之劳也。当日固如是乎?”
    陶朱笑而不答。
    在坐姑布、公孙、冶仙、剑仙，身历其事，不胜感叹。
    夜将半，赤精、水精亦出席送酒曰：“蟠桃大会，木公金母已曾作东，今又黄老开筵。惟荒山无物相邀，敢借献一樽伸敬。”
    自首席送至老君前。
    老君逊谢曰：“道君适周时，重约会期，予订以周亡再晤，今果然矣。”
    水精谢指教之德。
    奉过元始、玉晨、上帝诸真，广寿、柏皇上前代劳，各席送毕。
    皆酕醄醉意，惟西方释迦诸人不饮，爽然自惺。
    偓佺问曰：“此仙家醽醁，非人世曲蘖之比。我师何为不饮?”
    牟尼曰：“酿或不同，而名则无殊。醽醁非醉心之味，岂俗客能尝?曲蘖有乱性之权，乃众生宜断。
    五浊世中，上善稀有接引，下根防微杜渐。若非行自本身，愚蒙便生疑见。所以五百大戒，先于我始。”
    水精曰：“善哉，老佛之言。即吾儒克复之功也。”
    偓佺曰：“酒能乱性，我师戒之，又能陶情，仙家饮之。我今无酒且从佛，遇酒仍学仙，不必拘此执彼也。”
    黄盖、广寿、五龙巨灵诸人皆笑。文始曰：“但能性命归真，便与乾坤等量。假天汉作屠苏，引长河为酥酪，犹洼樽而杓饮耳。”
    老君微笑颔之。
    观音素喜清净，乃恭敬启问佛之设教云何?
    牟尼曰：“我好释，故以释为教。盖释去万缘之意也。”
    文殊、普贤亦合掌求示，牟尼从肉髫中涌出百宝光，怡然曰：“诸世尊见问，请言其概。世人皆苦空贪着，入垢执迷，我教以解脱嗔痴烦恼，断除慧业尘劳，觉彼愚蒙，拯诸沉溺，拔有漏之身，超无量之劫。以戒律为教文，以禅定为功课。仿佛乎天尊之醍醐甘露也。”
    三大士欢喜谢教。
    黄老曰：“承诸真不弃，辱降荒山，无以为敬，有新成九鼎神丹，服之者与天无极。”呼内侍取来。
    有顷推一辆小金舆至堂，垒无数丹药，满座周旋，每位一颗，恰符其数，无有余欠。
    黄老命金童以所着《正一经》九卷，陈与各席传观一遍。
    齐声赞美曰：“元君立言，无上至真玄妙旨也。”
    饮至夜阑，皆起告辞。赤精曰：“既因蟠桃作会，且待摘来上寿，以应千岁之期。”
    黄老曰：“桃核散播，杂出于众树间，典守乏人，成熟时被紫鸾、玄鹤、丹凤、黄猿采啄狼籍。已命小童去摘，未知可能遍供。”
    宛丘、浮丘、应元、镇元皆曰：“长筵广席，酒已过多，不如偕至林下，随意摘尝鲜果，何必定于桃实。”
    群仙曰：“妙哉！”出席相携同步，揖逊下堂。
    只见：“数百对碧绡灯，高挑前导，照山径崎岖；
    几千柄翠羽扇，贴近横遮，防露华沾湿。
    风清三界步虚声，月白九天沆瀣降。
    参横斗转，气朗云消。
    晓筹初唱，共瞻飘渺天关；
    旭日将升，乍见微茫烟树。
    隐现楼台宫殿，从衡匾额标题。
    金光堂、戊巳堂，绣袍仙吏纷纷；
    中央殿、广明殿，羽服道流簇簇。
    资始楼头，玉面仙姬凭碧栏；
    承天宫外，金爪力士裹黄巾。
    数不尽翠阁琼楼，游不了华亭茂苑。
    无限峰峦绝壁，环回洞壑层岩。
    天成池沼，化龙金鲤潜游；
    生就桥梁，显瑞青麟闲走。
    欲眺望，有台榭登临；
    思延伫，有轩亭徙倚。
    古桧长松，夹树委蛇曲径；
    清溪远岫，周遮幽雅仙居。
    非徒仗展难穷，即使舟车莫遍。”
    行至一处，殿额上书“神龙殿”，门横金锁，户扃铜驼，外列守门神将，旁参值日功曹。
    容成喝退神将，跃上窗棂一望，果有神龙数头，热腾腾一窝盘踞，问黄老曰：“狞恶之物，豢养何为?”
    黄老曰：“此水官禹王收贡金所铸之鼎，三代以德相传。耳足俱有龙文，岁久通灵，不欲就鸾咸阳，阴来告我，命力士摄至，建此殿居之。”
    命功曹启钥引进，九鼎按方而列。
    诸真曰：“神物岂久居人世哉?”
    观叹良久，出殿曲磴道而下。
    在山腰望去，坡前金杏黄梅、赤桃紫李，垒垒满树。
    金童提筐执篚，满贮奉献。
    比方诸昆仑者，更觉红大，啖之甘美非常。
    回看树上，犹自茂密，盖地大而舒，土肥而厚也。
    群仙入林，恣意采食。
    小子章摘四颗红大者怀之，朱襄君纪后曰：“食之足矣，怀之不已甚乎?”
    章惶恐曰：“家母不尝此味久矣，况今尤胜，将以归献。”群仙皆称其孝。
    西母适闻之，转谓女娲曰：“予长女太焕，次女太英，配应元二子。三女太武，已嫁容成。幼女太真，为有黄之室。惟四女太琼未字，观小子贤孝，愿许以归之。烦神媒向太乙道意。”
    女娲承命言之，太乙应允，即令章拜谢。
    时老君与庄子临溪偶语，王母之侍女各以锦袱包裹果品。
    庄子笑曰：“口燥假以止渴。”径自解袱来取。
    母曰：“不问而取为盗，子又来偷食吾桃，独不畏青鸟耶?”
    庄子曰：“如言青鸟，正当谢教。彼时不遭其啄，焉有今日?”
    老君曰：“嗟乎！世多岁久精灵，虽经采炼，未受琢磨，仍属野仙，吾子可谓因啄而成器矣。”
    庄子曰：“弟子在中条，有张老者，自言尧时甲子生，学问渊博，好穿素袍，附居山之阴，就学于玄女。
    又一徒曰袁公，自教越归山相随学艺，极能变化，精于击剑。当此大会，玄女教其努力勤修，改易面目，许以入会。”
    老君曰：“大盈若冲，子未可自足其志。”庄子愧谢。
    王母曰：“吾子曾寓冀州，莲花山洞，有神人居焉，得传其道否?”
    庄子曰：“弟子慕其名，往候年余，不得一面。
    其女徒麻姑云：‘师藐姑，肌肤若冰雪，绰约如处子，不食五谷，吸风饮露，乘云气、御飞龙而游于四海之外。其神凝，使物不厉疵，而年谷熟。’
    吾以是言狂而不信。
    麻姑诮我曰：‘瞽者无以与乎文章之观，聋者无以与乎钟鼓之听。岂惟形骸有聋瞽哉?’
    夫知亦有之，谢问其师之归期，更问曾与高真接洽否?
    麻姑曰：‘吾师穷游八荒，归期无准。其性傲忽而淡远，不喜与物接，故凡都会之所，未尝往与。’”
    王母曰：“此乾坤至精之气所钟。予识之久矣。”
    闲谈之际，有一人跛步拄拐过玉兰桥。
    老君呼之曰：“李铁拐劳碌，到何处去?且来少憩，有事托汝。”
    凝阳稽首曰：“何事见谕。”
    老君曰：“吾子尝至中条，知张老之根由，为我寄语，教图向上事。时至成真，寻常莫及也。”
    凝阳曰：“足见慈悲方寸，归即传示，使其自励。”
    忽闻玉磬琤琤连响，老君曰：“客将行矣。”
    见桥南青龙驾辇，白鹤随轩。
    天上高真先回，黄老送至云衢而返。
    山前高张翠盖，整饬旌幢，五岳君相因政务倥偬，皆欲辞去。
    涓子虽居潜山为大处真人，见须弥景致，沉吟注想。
    黄老喻意，为众宣言曰：“此山形如莲花，其下根柢极小，渐上而渐大，大处为四洲南极入地三十六度，北极出地三十六度，南北去极各九十一度，半东西之极，各当天地之中。
    度四海之水，在须弥山顶盘旋而下，注于大海。
    日月星宿环行其津，迭为明暝也。”
    涓子曰：“周礼土圭测日至之影，尺有五寸为天中，谓颍川阳城是。
    又验得衡山无影，过衡山则景在南，故交广之右为日南。
    阳城去夏至黄道十二度，天上一度，仅值地二百五十里也。
    周天三百六十五度，约算围三径一，得一百二十二度，该三万五百里。若依旧说，地径二十四度，岂止六千里乎?”
    黄老曰：“有谓东西南北皆九十万里者，又不详四海内外，自是不足论。
    然海内不过二三万里为实；而海外又有如四洲者亦非虚也。
    圣人以阳城为地中，盖惟声教所及，则以人合天之道，但取九洲之中为中足矣。
    不欲远骛为奇也。
    夫天地之大，果止禹贡耶?
    要之阳城，乃大地之辰位，天顶正圆，圆处尚高，辰间低。
    以勾股法算之，故寸景仅得二百五十里。
    衡山无影，非正午之无影，专稽于晷度，有高下远近之变耳。”
    涓子复拜问释迦曰：“西域诸国，偏在瞿耶尼，其理与数亦相符乎?”
    佛言：“普天下有五大洲，一曰亚细亚，别有利未亚、欧罗巴、亚墨利伽、墨瓦腊尼伽四洲在其外，此则大地之垠堮，略可观矣。
    天竺直阿耨山之正南，山顶有阿耨大池，水分流为四，入中国为黄河，注东海。其三面各注南、西、北海。
    中国实在东南，为瞻部洲，相通七十余国，如朝鲜、日本、流球、交趾、暹罗、天方、大秦、安息、波斯、条友、回鹘诸国，皆在其内。
    东北大洲曰胜神，西北曰俱芦，西南曰牛贺，四洲统名娑婆世界。
    土形正圆，故所生人物亦象其形，盖天地之中气。
    其他世界环处娑婆之外，形皆偏侧尖缺，故所生人物，亦多不正云。”
    涓子复问：“诸天亦有名乎?”
    黄老曰：“周有三十三天，各有帝宰。高上曰须焰摩天，次曰兜率陀天、四大王天、?利天、乐变化天、他化自在天、梵众天、梵辅天、大梵天、少光天、无量光天、光音天、少净天、无量净天、遍净天、福生天、福受天、广果天、无想天、无烦天、无热天、善见天、善现天、色究竟天、无边动处天、无边识处天、无所有处天、非想非非想处天、四象天、常憍天、持鬘天、坚守天。当须弥山顶，为帝释天宫。”