张角死后，广宗城的黄巾教众悲痛欲绝，而得到消息的皇甫嵩军加大了攻城力度，弄得城内更加人心惶惶。好在原本辗转于东郡和南阳之间的“人公将军”张梁在这紧要关头率兵进驻广宗城，稳住了局势。张梁将自己部下的士兵换到了城防第一线，因为他所带的都是四处征战的黄巾军骁锐，守备效果立竿见影，数次让皇甫嵩军的进攻无功而返。在前线奋战得精疲力竭的刘备回营后对着关羽、张飞二人感叹道：“之前在下阳曲县董卓围而不攻我还颇有微词，如今亲身经历过了才知道这攻城战实在艰难，损伤巨大，怪不得兵法上有‘攻心为上，攻城为下’的说法。”

    皇甫嵩也意识到了强攻不是上策，便传令闭营休士，做出一副休养生息的态势。张梁一连几日都不见官军有所动静之后，便派出士兵在城外重修战壕进行试探，直到战壕挖完都不见官军前来阻挠，让张梁也不由放松了警惕。暗中观察的皇甫嵩注意到黄巾军重修战壕后，城头的守卫轮岗便由一日三次减少到一次两次，而且夜间的守军数量也明显减少了。皇甫嵩意识到敌人被迷惑了，立即乘夜调兵，在鸡鸣时分让前军抬着壕桥架过壕沟后迅速过桥在墙角边挖开数条地道通入城内，后方突袭部队自地道潜入城内放火，并趁乱打开城门。城门一开后，官军云涌而入，如梦初醒的黄巾军仓促应战，根本抵挡不住。张梁因兄长的尸骨葬在广宗，坚持不肯逃离，一番拼杀后死于乱军之中。失去主将的黄巾军退出广宗后奋力奔逃，而建功心切的刘备则率军穷追不舍。被逼无奈的黄巾军几次回身作战企图击退刘备，却连败七阵，阵亡三万多人，余下的士兵愈加溃不成军。刘备一路将敌军追到了渜水边，近五万黄巾教众投河而死，尸体几乎将河道堵塞。

    占领了广宗的皇甫嵩将城内三万余辆的黄巾军辎重车全数焚烧，火势冲天，同时，他还寻到了张角的墓地，将其剖棺戮尸，并砍下首级送往京城。洛阳那边，刘宏正为董卓殆误战机而心怀不满，见到皇甫嵩送来的张角首级，方才龙颜大悦，立刻下令改由皇甫嵩辖管冀州。刘宏本想将董卓像卢植一样押回洛阳审问，不过董卓一向与十常侍暗中交好，在他们的劝阻下，刘宏只是撤了董卓中郎将的职务让其仍回凉州戍边。

    得到调令后，皇甫嵩星夜启程并传书曹操让其前来增援，两军在巨鹿汇合。皇甫嵩本欲引见刘备与曹操相识，不想见面后曹操兴趣索然，聊了没几句就借故营中有事先走了。刘备不了解曹操的为人也不疑有他，倒是皇甫嵩觉得奇怪，当晚在帐中召见了曹操，问他：“孟德，你平日里最好结交天下豪杰。这刘玄德仪表不俗，又兼汉室宗亲，两个异性兄弟更是绝世猛将，不知孟德何故有意疏远？”曹操听了不以为然道：“皇甫公此言差矣。现今时局难称治世，要重振朝纲必须破除门阀观念，摒弃宗室和士族的虚誉，唯才是举。刘备貌似人杰，却抛不开自己的出身，与我终非同道中人。”皇甫嵩听了知道再说无益，只能摇头叹息。

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